第34集

　　金蚕子趁热打铁，奏报可汗一举剥夺多伦的继承权，由吴提荣登大宝。老可汗断然拒绝，但依然赐予金蚕子随身宝刀，金蚕子借机在朝中大量任用亲信。金蚕子对女儿坦言，准备将吴提扶上汗位，让赫红嫁给吴提，而自己，则继续掌控柔然的军政大权。　　赫红拒绝接受父亲的安排。铎苏风被发配到西域边境养马，也术主动投靠了金蚕子。多伦预感战火将会烧到家门口，虽然在家赋闲，仍然豢养死士，积极备战。而这一切，都被奉金蚕子之命监视多伦的也术一一记录在案。金蚕子与吴提率领柔然大军再次出征。拓跋焘来到盛乐，嘉奖谢弃尘和全体将士。拓跋焘的御前侍卫唐虎来到医馆，向小三子跪拜磕头，口称殿下。其弟唐龙暗杀巡防队成员，越过城墙，来到柔然军营。金蚕子与吴提正带领大批军队向盛乐奔袭而来。

第35集

　　唐龙为金蚕子送来一封密信，密信上写着：愿意提供拓跋焘御驾亲征的行军路线。吴提怀疑这是离间之计，但是密信上标注的辛夷花让金蚕子对密信深信不疑。为了不让吴提争功，辛夷花的始末，金蚕子对吴提守口如瓶，拓跋焘决定御驾亲征，亲率五千骑兵绕道柔然来军后方的云中，前后夹击攻打。　　小三子四处打探，拓跋焘的行踪却始终是迷。赫红来到锦绣学堂，向茯苓学习织绣，以讨好喜欢丝绸的多伦，但茯苓对赫红并不理睬。赫红也不以为意，在旁偷学。小三子终于从御前马夫的只言片语中，判断出拓跋焘亲征的目的地：云中。密信送到金蚕子手中，金蚕子不顾吴提的反对，宁可放弃军事重镇武川，也要将六万大军全部撤到云中。吴提无奈同意。　　清晨，在谢弃尘的护卫下，拓跋焘向着云中开拔。

第36集

　　云中，金蚕子、吴提带着六万柔然骑兵，静静埋伏、等待……战斗打响，木兰发现柔然主力竟然不在武川。木兰判断，云中的谢弃尘和拓跋焘恐怕中了埋伏。拓跋焘身陷六万柔然大军的包围之中，已经绝望，抱定必死之心。　　突然，从柔然军队后方杀出一队奇兵，冲在最前面的正是木兰！柔然军心动摇，吴提亲自上阵擂鼓，勉强稳住阵型。木兰率领尉迟幢攻向吴提， 她举起弓弩，吴提应声倒下。柔然军队大乱，拓跋焘与谢弃尘等人趁机杀出一条血路来。大力王在战斗中牺牲。　　谢弃尘与受伤拓跋焘回到盛乐城中，立刻封锁城门，并命木兰严查内鬼，到底是谁泄露了皇上的行踪！当得知吴提性命无碍之后，金蚕子暗示大那：不能让吴提活着回可汗王庭。深夜，柔然军营突然传出消息：吴提死了！拓跋焘所中箭伤恶化，而随行御医受伤，唐虎推荐了小三子。谢弃尘同意。