第22集

　　铎苏风一击得手，立刻撤退，尉迟恭集合新兵清理战场。面对血肉模糊的尸体，木兰第一次真切的感受到了战争的残忍以及英雄的含义。多伦听闻老可汗病倒，十分内疚。老可汗问多伦为何拒绝带兵，多伦坦承，自己爱上了一名魏国女子，如果柔然与魏国开战，自己与花木兰可能永不能相见。老可汗让多伦去五凤谷将花木兰带回柔然。他相信，只要解决了此事，多伦就可以毫无牵挂的带兵出征。木兰渴望加入尉迟幢，尉迟恭却嫌弃木兰身材弱小，但木兰的勇气还是说服了尉迟恭多伦来到五凤谷，昔日繁华的五凤谷萧条冷清，木兰失踪，谁也不知道去了哪里。多伦久去不回，在金蚕子的极力撺掇下，老可汗准备将兵权交给吴提。

第23集

　　从前一心撮合赫红与多伦的金蚕子，现在转而希望赫红能嫁给更容易被他控制的吴提，赫红坚决不从。军规规定，女子进军营是死罪，柱子和铁匠劝木兰离去，但木兰决不当逃兵。老可汗正将将印交予吴提，多伦及时赶到，表示愿意领兵出征。老可汗大喜。多伦请求老可汗将茯苓放还魏国，但老可汗却决定收茯苓为妃，并要求茯苓在柔然传播丝织技术。深夜，多伦找为茯苓准备了一匹快马，让茯苓速速逃回魏国，但茯苓拒绝，表示要完成和亲的使命。当尉迟恭知道木兰的名字叫花弧的时候，本来对木兰颇有好感的他脸色大变。原来，多年以前，尉迟恭有个战友，也叫花弧，是个懦夫。尉迟恭要将木兰赶去伙房，木兰拒绝，她要证明：花弧这个名字，不是懦夫，他代表的是一个勇敢的士兵。北魏与柔然军队以西拉木伦河为界，各在两岸驻防。多伦来到边境，铎苏风十分兴奋。

第24集

　　木兰凭借飞针练就的眼力和准头，终于入选了尉迟幢的精锐小队铁血队。多伦一改从前的作风，指示柔然军队以防守为主，铎苏风十分不解，但忠实执行。为报铎苏风的偷袭之仇，尉迟恭集合铁血队，准备还以颜色。然而多伦料敌在先，早已经布下陷进。深夜，尉迟恭带领铁血队，渡过界河，来到敌营，夜视过人的木兰发现有埋伏。尉迟恭以为木兰临阵生怯，将木兰就地开除。他带领众人冲进了大营，果然被团团包围。木兰在外围看到铁血队眼看要全军覆没，她利用自己夜视，冲进柔然大营，制造骚乱，终于为铁血队解围。突围过程中，面对柔然伤兵，木兰不忍下手，导致战友书生重伤。回到军营，木兰发现医官竟然是小三子。听说柱子身亡，木兰失控大骂尉迟恭是莽夫，不顾士兵生死。