第31集

　　木兰率领铁血队，夜袭铎苏风的大营，柔然军营大乱。　　多伦率兵出城，紧紧咬住尉迟幢。木兰举起弓弩，突然，她发现自己瞄准的竟然是多伦，木兰只射中了多伦坐骑。柔然军中数箭齐飞，木兰身中一箭，跌下马来，多伦手中的陌刀重重落下。但木兰却并没有死，谢弃尘将木兰送入医馆，与小三子相遇。谢弃尘承诺：只要救活木兰，既往不咎。但是木兰的刀伤无碍，箭伤有毒，小三子束手无策。多伦带着部队撤回盛乐城中，得知木兰中了箭毒，十分着急，将解药挂在箭上，射向魏国军营。木兰终于脱险。茯苓将织绣技艺传给柔然宫中女子，老可汗十分欣喜，并在柔然王宫外搭建别院——锦绣学堂，让茯苓教授更多柔然女子。一时间柔然女子踊跃报名。多伦死守盛乐，谢弃尘一筹莫展。多伦难以压抑对木兰的思念，拉起了狼头琴。

第32集

　　木兰从多伦的琴声中悟到了攻城之法。赫红久等多伦不归，决意去盛乐寻找多伦。草原上，赫红与吴提的队伍遭遇。赫红怒斥吴提贻误战机，吴提恼羞成怒，更下定决心，绝不增援多伦。赫红的到来，让多伦十分感动，多伦劝说赫红回去，但赫红坚决要留下陪多伦。也术与铎苏风都劝说多伦忘记木兰接受赫红，但多伦不置一词。奉木兰之命，柱子回五凤谷征收丝绸，花弧率先捐出了花儿锦的所有，紫苏紧随其后，而八倍蚕则将生平收藏全部捐出。众人纷纷响应。柱子带着丝绸回到魏国大营。木兰叫铁匠打造置有夹层的丝绸货车，书生扮作西域商人，木兰等人藏入车中。丝绸车队故意经过盛乐城下。

第33集

　　多伦得知丝绸来自五凤谷，决定将车队截入盛乐城中。赫红一把火点燃了丝绸车，而木兰与柱子正在燃烧的车中。生死一刻，多伦赶到，他不顾一切扑灭了火焰。谢弃尘突然开始攻城！多伦连忙应战。木兰等人掀翻货车，奇兵杀出，打开盛乐城门，迎接大军进城。多伦闻讯赶到，见到木兰，目瞪口呆。殊死搏斗之后，两人的刀，架在了对方颈上。铎苏风杀出一条血路，掩护多伦与赫红逃离盛乐。目睹多伦与赫红双双离去，木兰深知，自己与多伦，再无相见之日，也无相爱的可能。　　盛乐收复，拓跋焘意气风发，决定亲赴盛乐督战。多伦主动承担了所有的罪责，对吴提援兵迟迟未到一字不提。金蚕子指责，多伦与魏国私下勾连，并以大那作为证人。老可汗下诏免除多伦所有职务，任命吴提为大将军。赫红要向可汗报告吴提延误战机，但是却被金蚕子锁在屋内。