第46集

　　蒋介石对中国共产党敌后抗日武装力量的担忧与遏制，不久即在皖南演变成了一场兄弟相残的杀戮。 第三十二集团军总司令上官云相先后调动了七个师合围新四军。至1941年1月6日，新四军军部在皖南落入国军早已布好的口袋阵。新四军英勇抗击，激战七昼夜，终因众寡悬殊, 弹尽粮绝，军长叶挺被扣押，副军长项英、参谋长周子昆突围后遇难。各界民主人士纷纷声援中国共产党。英、美、苏继续向蒋介石政府施压。罗斯福的总统代表居里表示，不解决国共纠纷，中美间的经济、财政等问题不可能有任何进展。蒋介石感叹：毛泽东丢了七千人，却得到了一个世界。

第47集

　　毛泽东在延安发布重建新四军命令，同时停止八路军一切给蒋介石的呈报，并提出了解决皖南事变的十二条根本办法。第二届全国参政会即将召开，民主党派沈钧儒、黄炎向周恩来建议，以中共七位参政员的名义，将十二条作为提案提交参政会。周恩来发表声明：在十二条没有得到裁夺之前，难以出席。国民党代表张冲至周恩来处斡旋，周恩来拒绝调解。考虑到美国方面并不希望国共合作破裂，蒋介石不得不做出退步。参政会结束后，宋美龄出面宴请周恩来、邓颖超、董必武，而由蒋介石、张冲作陪。双方以非正式的形式进行了协商对话，国共关系趋向缓和。1941年6月22日，德国向苏联宣战，希特勒以三百万大军对北起波罗的海、南到黑海一线的苏联边界，展开了势如破竹的巨大攻势。德国坦克和步兵师像浪潮一般涌入苏联境内，在短短一个星期里，德军突入苏联境内六百公里，这一消息震惊了世界。美国总统罗斯福、英国首相丘吉尔纷纷发表讲话声援苏联。周恩来受中共中央委托，转告驻华大使崔可夫：中国决心尽最大可能帮助苏联红军，另有情报称日本决心南下南洋群岛，暂不会北上进攻苏联。

第48集

　　英美两国首脑于1941年8月在大西洋北部纽芬兰阿金夏海湾的奥古斯塔号军舰上举行大西洋会议，签署并发表了《大西洋宪章》。周恩来受中共中央委托，转告驻华大使崔可夫：中国决心尽最大可能帮助苏联红军，另有情报称日本决心南下南洋群岛，暂不会北上进攻苏联。在东京首相官邸，近卫组织内阁会议，外相松冈洋右建议利用德苏开战这个千载难逢的时机，或向西给予苏联沉重打击，或进攻美国获取石油资源。东条英机反对松冈的提议，认为在东方这个战场上，日军已经没有力量从两个方向作战，现在只有一条路：向南出击。在南京，中国派遣军司令官畑俊六命令阿南惟几实施“加号计划”——向南出击，歼灭中国政府军第九战区主力。在中国华北，冈村宁次取代了多田骏，成为了新任日军华北方面军司令官，同时调动10万兵力向我晋察冀根据地发动大规模“扫荡”。为掩护主力部队和人民群众安全转移，八路军第1军分区第1团第7连的五名战士奋勇杀敌，同数千日军巧妙周旋一整天，将敌人引上绝路，胜利完成阻击掩护任务，宁死不屈，毅然跳下狼牙山崖，壮烈牺牲。

第49集

　　佐尔格将一份情报传递到了苏联，同时他也遭到了日本特务的调查与监视。他随后被捕，惨遭酷刑拷问。在日本海军联合舰队上，日本海军大将山本五十六陪同裕仁天皇巡视了这支即将远征的海军队伍。石原莞尔面见东条英机，再三表示现阶段日本须修养生息，如果同美国开战，只有十分之一的胜利把握。东条英机拒不接受石原的建议，并解除了石原的军职。日本发给驻美大使野村的特级电报被截获。陈立夫带密码专家池步洲，当即赶来黄山别墅报告。蒋介石一听事关日军即将对美采取军事行动，立即嘱办：速报罗斯福总统。罗斯福对于中国发来的电报置之一笑。1941年12月6日，日本向美国发出断绝关系照会。翌日清晨，日军偷袭珍珠港。宁静的海湾被巨大的爆炸声惊醒，停在机场上的飞机被炸毁，停在港口里的军舰被炸燃。惊恐的美军士兵，惊恐的市民，哭泣中的夏威夷到处在燃烧，到处是死亡。

第50集

　　1941年12月8日，11时40分，日本对英、美宣战；一个小时后，英、美向日本宣战。斯大林为防止日军从背后进攻，声明不会因太平洋战争的爆发而改变《苏日中立条约》。太平洋战争爆发后，日本南方军即以40万兵力，分四路南下，大有席卷东南亚之势。蒋介石担心缅甸英军兵败如山倒，令杜聿明率三军到中缅边境集结。中英两国政府签订《中英共同防御滇缅公路协议》。日军向滇缅边境频频实施轰炸，美国航空志愿队出动，给日军以重创，掌握了滇缅边界制空权“飞虎队”扬名。1941年12月26日，丘吉尔在白宫的圣诞夜讲话，终使得美国政界的态度，由先亚后欧转变为先欧后亚。 香港遭受轰炸，正在咖啡馆小聚的闻一多、李公朴、张爱玲等文化名人见证了香港被日本接管的历史时刻：12月25日，香港沦陷。在中共中央的安排下，滞留香港的文化界人士和民主人士，在东江抗日游击队的护送下，搭乘驳船、渔舟从香港岛分批撤回内地，继而被安全转移到大后方。茅盾在游击队的船上不禁感叹，这真是有史以来最伟大的一次营救。