第36集

　　美国合众社的战地记者王公达来到延安采访毛泽东，毛泽东告诉他：八路军在晋东北、晋西北、晋东南等区域立稳了脚跟，形成了抗战的堡垒，可以随时猛烈地打击敌人，使他们处处碰壁。1938年10月，东北抗日联军8名女官兵，在指导员冷云率领下，与日伪军展开激战。在背水战至弹尽的情况下，她们誓死不屈，集体沉江，壮烈殉国。随着《新华日报》在武汉最后一期的出刊，武汉撤退开始了。大撤退中，日本军机对疏散人群肆意地轰炸。1938年10月25日，高悬着红十字会旗的江兴轮，在日军飞机的狂轰滥炸下，最终沉陷长江航道，轮上近万名无辜平民几乎全部罹难。同日，武汉沦陷。冈村宁次在第6师团长稻叶四郎的陪同下，走进空荡荡的司令部。他感慨着四个多月的战斗，只得到了武汉这样一座空城，他意识到，接下来的侵华策略，必须从武力征服转为怀柔教化。

第37集

　　八路军又取得了一次小捷，周恩来刚到皖南就得知了这个喜讯，他亲切会见了粟裕。冼星海、艾青和张仃一行人回到陕北延安，回到故乡的他们欣喜若狂，在集市上东瞧瞧西看看。他们也见到了毛泽东，很快打成一片，毛泽东指派给他们一份光荣的工作，那就是利用他们的特长，在全中国乃至全世界做广泛的抗日宣传。日军在海口登陆，海南琼崖抗日独立队决定在潭口阻击登陆的日军，他们的任务有两个，一是迟滞敌人的攻势，二是掩护民众的转移撤退。逃难的民众很快就与抗日独立队汇合，独立队还得到了一名医务兵。日军已经攻打过来了，但武器装备严重落后的抗日独立队打退了进犯的日军，不料却引来了日军的飞机，于是独立队打算将敌人诱至密林深处，利用岛上的天然优势予以分散消灭，日军果然中计，被严密伪装的独立队打得溃不成军。潭口阻击战打响了海南人民抗击日寇的第一枪，在此之后，冯白驹领导的琼崖独立队不断发展壮大，并最终成为华南琼崖纵队，力量得到极大加强，战果累累，为全国抗战的胜利做出了重要贡献。黄河壶口挤满了欢呼雀跃的八路军士兵，延安边区报记者苏娅抓拍下了诗人光未然即兴作诗的瞬间，没有灵感的光未然一不小心就摔了下去，结果着凉发烧了。冼星海急忙炖好鸡汤来看望光未然，光未然竟然在昏迷的状态下反而迸发了灵感，迷迷糊糊地念叨着诗句，冼星海赶紧记录了下来，醒来的光未然稍加完善就这样创作出了一部传世名作。边区民众纷纷夹道欢迎东北挺进军总司令马占山造访延安，毛泽东热情接待了他，并大加赞赏了他的顽强抵抗，两人谈及过去抗日的艰难岁月，一阵叹息。冼星海为光未然所作的词谱了曲，将其制作成完整的歌曲传唱于八路军战士们。李天白终于见到了日思夜想的妻子苏娅，他们共同展望着未来，憧憬着将这片热土上所孕育的希望传递出去。鲁迅艺术学校教员刘野找到中共中央总负责人张闻天，前来邀请他们参加冼星海即将举办的大合唱。

第38集

　　冼星海拿着光未然的诗稿，决心排演一出《黄河》大合唱。公演当天，抗大礼堂里，鲁艺的学生兵请来了毛泽东、张闻天、马占山、史沫特莱等一众座上宾。合唱团的成员们激情昂扬地唱到“挥动大刀长矛，保卫家乡，保卫黄河，保卫华北，保卫全中国……”台下响起暴风骤雨般的掌声和欢呼声。毛泽东让电报员把《黄河颂》明码发给正在前线战斗的八路军将领。收到电文的八路军众将领，先是不解，随即明白：这是诗歌传递的战斗命令！众将纷纷回电：誓死保卫黄河！保卫华北！保卫全中国！日军在张鼓峰对苏军挑衅，美国总统罗斯福面对着日军想要控制太平洋的企图，开始重新思考美国的远东战略，以及对华援助的政策。此时的陪都重庆，正陷入空袭的硝烟炮火中。池步洲的女儿美慧子也在空袭中丧生。家家户户在挖防空洞。老舍在挖。巴金在挖。冰心和吴文藻在挖……重庆防空形同虚设。密电检译所里，没能破译日军轰炸日期密电码的译电员池步洲自责不已。军统局美国站站长肖勃飞美国，前往印地安纳州挖角《美国黑室》的作者——密电之父亚德利。

第39集

　　1931年9月18日，中国“9·18”事变爆发，中共地下党员李天白和苏娅急忙逃离，紧急向中共中央报告，而此时张学良正在北平观看梅兰芳的演出。9.18事变震惊了世界，斯大林、希特勒都将目光集中到远东，而蒋介石却照样亲赴江西督剿红军。攘外必先安内，国内尚未平定，如何对外？中国共产党在民族危亡关头，连续发表针对9.18事变的宣言，赢得社会关注，并立即派周保中、赵一曼等人赶赴东北组织抗日。日本国内军部与政府发生激烈冲突，裕仁天皇站到了军部一边。关东军决定在东北扶植傀儡政权，派土肥原贤二速往天津策动溥仪。溥仪满怀着惊惧与梦想投靠了日本人。1932年3月9日，溥仪在婉容“你不是个男人”的咒骂声中出席了满洲国的开国大典。

第40集

　　1931年9月18日，中国“9·18”事变爆发，中共地下党员李天白和苏娅急忙逃离，紧急向中共中央报告，而此时张学良正在北平观看梅兰芳的演出。9.18事变震惊了世界，斯大林、希特勒都将目光集中到远东，而蒋介石却照样亲赴江西督剿红军。攘外必先安内，国内尚未平定，如何对外？中国共产党在民族危亡关头，连续发表针对9.18事变的宣言，赢得社会关注，并立即派周保中、赵一曼等人赶赴东北组织抗日。日本国内军部与政府发生激烈冲突，裕仁天皇站到了军部一边。关东军决定在东北扶植傀儡政权，派土肥原贤二速往天津策动溥仪。溥仪满怀着惊惧与梦想投靠了日本人。1932年3月9日，溥仪在婉容“你不是个男人”的咒骂声中出席了满洲国的开国大典。