第19集

　　高团长的葬礼上，高海薇一直不理吴鸿运。林曦看不过去，和高海薇谈心，把战场上的残酷和吴鸿运对高团长遗体无微不至的照顾以及运送遗体的艰辛，一一告诉了高海薇。吴鸿运和林曦约好，一起去看望李龙斌的父母。吴鸿运向李龙斌的父母跪下承诺：以后我就是你们的儿子，为你们养老送终。李父李母哭得死去活来。刘永祥和宋玉泉谈话，说现在李木森所在的报社的社长已经逃离北平，整个报社无人管理，他想让宋玉泉利用家中的钱财把报社买下来，做为宣传抗日的一个地下据点。吴鸿运回到家，吴鸿才看到弟弟活着回来，十分高兴，他让吴鸿运不要宣扬自己曾是学生团的人，更不要惹事生非，现在北平已经是日本人的天下，并把一张良民证交给吴鸿运。吴鸿运十分生气，他撕毁良民证，并骂哥哥太软弱，还去教育局上班，甘心做亡国奴。吴鸿才沉默不语。吴鸿运把照相机中的照片冲洗出来，想在报纸上发表出来，但他跑遍了北平城，没有报纸敢发表这些照片。他找到刘永祥，刘永祥让李木森想办法把照片送到国统区和解放区发表，让全国人民和国际社会遣责日军的暴行。北平失守，蒋介石收到各地的电文，纷纷表示支持蒋介石抗日。中共发表声明，同意把工农红军改编为八路军和新四军，联合国民党共同抗日。刘永祥化装成医生，跟随张自忠的护士进入张自忠的家中，和张自忠面谈。张自忠满脸病容但并无投敌之心，他决绝地表示：余生必以抗日来证明自己的清白。刘永祥向上级汇报后，上级要刘永祥想办法护送张自忠出城。

第20集

　　刘永祥让吴鸿运利用摄影记者的身份，到胶印店购买大量废旧胶卷，送到城外。吴鸿运买了废旧胶卷送向城外，利用自己会日语这一特长，顺利通过关卡，完成了刘永祥交给他的任务。日军司令部，日军将领拿着国统区和解放区的报纸，十分恼火，报纸上是吴鸿运拍摄的日军暴行的照片，以及国际社会的遣责。日军司令命令找出这个叫吴鸿运的人。刘永祥和苏岩化妆之后，由苏岩引开看守张自忠的日军，刘永祥把张自忠转移到一家德国医院。日军司令部听说张自忠不见了，命令搜查全城，但毫无结果。刘永祥待风声稍松，又重新安排，把张自忠平安送出北平城。张自忠谢谢刘永祥，刘永祥希望张将军以抗日为重。张自忠发誓，如不积极抗日，枉为中国人。汪昭君的戏班师傅来找她，苦着脸说因为日本人来了，戏班很多人不肯唱粉饰太平的戏都走了，班里没有顶梁柱了，想请汪昭君重新出山。汪昭君推脱不过，只好答应。戏班正在唱戏时，忽然闯进来一队日本兵要侮辱旦角，戏主苦苦哀求是个男的，日军不信，扒下衣服才知真是男的。日军哈哈大笑侮辱那旦角，众人都敢怒不敢言。唯有汪昭君上前同日本人理论，结果被丧心病狂的日本人开枪打死。宋玉泉正在报社的办公室，忽然有日军查问知不知道摄影记者吴鸿运的真实身份，宋玉泉谎称吴鸿运已经离开北平，打发走了日军。宋玉泉连忙通知刘永祥和吴鸿运。刘永祥安排吴鸿运离开北平，并写了封推荐信交给他，要他和宋玉泉去延安参加革命。于是他俩坐上了开往延安的列车。

第21集

　　板垣征四郎正指挥日军，兵分两路，一路攻打大同，一路攻打徕源。彭德怀和彭雪枫面见阎锡山。阎锡山准备把大量兵力放在雁门关，迎战日军，并要求八路军前去徕原一带驻守。这时，有人报道说徕原已经失守，阎锡山要求八路军转到阜平驻守，并把擅自退守的将领革职，以示抗战之决心。一路上，吴鸿运和宋玉泉各怀心事，谁也不愿多说话。车到太原的时侯，车站上来了一批警察，盘查乘客，凡是学生一律不许去延安方向。宋玉泉为了避开检查，躲到厕所中，反而更引起警察的怀疑，把宋玉泉抓住，要把宋玉泉和吴鸿运赶下车。吴鸿运掏出二十九军训练团的学生证，说是得到上级命令去西安参军，警察才对二人放行。兔八仙和王大虎从太原上车。王大虎上车后一言不发，兔八仙则十分活跃，在车上到处给人算命，实则乘机偷窃钱包。兔八仙要给宋玉泉算命时，被宋玉泉态度粗暴地推倒，吴鸿运把兔八仙扶起，兔八仙又乘机要给吴鸿运算命，反被吴鸿运一通乱侃，揭破他小偷的身份，兔八仙十分尴尬，很崇拜吴鸿运，向他请教易经。快到某一站时，列车员提醒大家看好自己的行李，此地经常有劫匪出现，话刚说完，王大虎拿着一把大斧头开始打劫，列车员刚要阻拦，被王大虎打昏。吴鸿运假装从大提琴盒中取钱，拿出大刀和王大虎对战。兔八仙哆哆嗦嗦的拿出一把手枪叫吴鸿运停手。宋玉泉瞧出兔八仙不会用手枪，连保险栓都没打开，于是很轻松的抢了兔八仙的手枪，与此同时，王大虎也被吴鸿运打败。几人中途下车，吴鸿运、宋玉泉押着兔八仙和王大虎向北赶路。王大虎趁机逃跑，兔八仙却愿意洗心革面，继续跟着吴鸿运他们前往平型关。三人沿着铁路正走着，遇到了何振山所带的八路军军团。吴鸿运要跟着何振山上战场。何振山不肯带，让他们去延安。吴鸿运说自己会摄影，可以拍摄战场上的照片。何振山很感兴趣，同意把他们带上。宋玉泉虽然不乐意，但也只好跟随。侵占团城口的日军，因天气变冷，向上级要求一批军装，以及各种军需供给。板垣征四郎令在灵丘一带的日军，用最快的时间把军需品送到团城口的日军驻地。