孟庆凡准备把转移民二十四的消息告诉谢庚杨,可王昌平不允许他那样做。谢庚杨在教堂里见到陈菲,她将情报交给他,剩下的事情由孟庆凡处理。九菊将陈尔道用大船运送民二十四的情况告诉佐藤,孟庆凡为了谢庚杨的安全将王昌平打晕过去,他打电话给陈菲让她赶快通知谢庚杨民二十四通过大船已经转移。佐藤举枪质问谢庚杨时陈菲来到,陈菲通过荒木找到谢庚杨,她将民二十四装船出航的事情当着佐藤的面说出来。
王昌平醒来后黄主任向他致歉,孟庆凡准备在民二十四装船时偷梁换柱。虎子说二娃是逃兵,他感觉逃兵也不丢人,二娃准备跟着大船离开。彭静雯将仓库看守的水泄不通,九菊不想轻易暴露。佐藤开始对谢庚杨增加信任,二娃在晚上装船时背着木箱上船,虎子藏在木箱中,他们在舱仓中发现了炸药,等二娃要离开时见有人进来,他们急忙躲藏起来。
孟庆凡在船上仓库看到定时炸弹,李正萱要去通知他们停止搬运时被孟庆凡阻止,孟庆凡还想亲自开船,二娃躲在后面听到他们的谈话,他站出来后说自己会开船,孟庆凡让李正萱将虎子带走,李正萱命人将船老大秘密抓起来,二娃的父亲是个船夫,他小时候就在船上长大,他清楚这样做的危险性,二娃要为死去的战友报仇,他知道民二十四的重要性,只想请孟庆凡帮忙将虎子送向大后方,还想让他将自己事情告诉团长杨谷昌,孟庆凡全都同意了。
敌机走后永大的大船驶离码头,船上只有二娃一个人,孟庆凡相信二娃会想办法。佐藤在岸上用望远镜观察着,二娃抱着必死的决心高喊着“班长,我来了”,整个大船被炸得粉碎,孟庆凡让人给总部发电称民二十四被炸毁,这样才能骗过日本间谍。
孟庆凡等人望江面的爆炸向二娃敬礼,九菊收到威远号被炸的消息后十分得意。孟庆凡将虎子交给黄主任转移到后方,虎子跟着士兵们坐军车去了后方。杨谷昌带着杨杰执行任务,杨杰开枪击毙了一名日军小队长。杨谷昌收到八办发来的关于二娃的事迹,他准备把队伍起名为七十九团未亡人。看守民二十四的几名军官被抓获,陈尔道找陈司令时被王昌平拦住,他看到了那些绝密文件。马小茴将谢庚杨的真实情况告诉了谢淑娴,这让谢淑娴十分高兴。
谢淑娴故意在佐藤面前假装对谢庚杨态度不好,孟庆凡开始怀疑周家人,那些炸药很有可能是周家人放上船的。九菊感觉轻松了许多,他已经相信民二十四生产线被炸,还想向上级申请退休,然后回日本休养,只是静冈已经回不去了,九菊离乡四十年,他娶了中国女人,一共生了三个孩子,其中两个都没活过来,九菊准备回川西养老,他在那里买了田地,已将子女送过去。
九菊向佐藤说起了武汉特工休眠者,休眠者是日本培训的特殊力量。佐藤发电报给佐藤家族,他要查清楚休眠者。周家人去接周图海出去,陈尔道让九菊放了谢淑娴。杨谷昌带人伏击了一队日军,消灭他们后迅速打扫战场,九菊猜出陈尔道就是休眠者,他只好安排谢淑娴回去,陈尔道相信谢庚杨不会投降日本人。
陈司令听说七十九团未亡人的称号后对他们大加夸奖,各地游击队都打出了他的旗号,这让日本人心惊胆战。日军在本营命九菊查询杨谷昌,孟庆凡向彭静雯打听胡万全,永大的所有人都不能排除,九菊将指令说给佐藤,他还将民二十四没有被炸毁的消息说出,这是陈尔道告诉胡万全的,佐藤听后十分生气,胡万全要和他们玩下去,还让谢庚杨找到杨谷昌的下落。
在佐藤的威胁下谢庚杨同意去找陈菲,他给孟庆凡打电话约在老地方见面。孟庆凡带陈菲去了联络点,见到谢庚杨后孟庆凡同意将杨谷昌的位置给他们,还准备派人击杀谢庚杨,主要是想逼九菊花露面。马天威也加入到谎言小组,他和李正萱发生冲突,孟庆凡将他们调解开,所有的牺牲都是为了谎言计划继续执行下去。
孟庆凡向黄主任提出需要杨谷昌的位置,那样会使杨谷昌陷于危险之中,王昌平给黄主任打电话说陈司令要见他们,陈司令给杨谷昌打去电话说明危险性,杨谷昌同意按计划执行命令。孟庆凡将任务讲给杨谷昌,陈司令听到了杨谷昌的最后一句话。
杨谷昌将司令部下达的送命任务告诉战士们,佐藤看到情报后放了谢淑娴。日军派坂田中队围攻凤凰岭,杨谷昌带队赶往任务地点,他命杨杰带着二十三岁以下的新兵留下,还委托他代为照顾老母亲,杨谷昌希望杨杰以后能带部队杀回来,他给七十九团留下了火种。杨谷昌到达凤凰岭后发现后山也有日军,他们被包围了,杨谷昌命人用明码给总部发去电报。
日军冲向凤凰岭,杨谷昌带人奋力还击,他们打退了日军的多次进攻,但阵地上的弹药不多了,日军截获了凤凰岭上杨谷昌发出的电报,日军中队损失了一大半,他们又派出一个连队的兵力进攻凤凰岭。孟庆凡带领谎言小组全体武装起来,他们准备入夜以后行动。陈司令派凤凰岭周边部队赶往营救,可需要三个小时的时间。
日军向凤凰岭再次发起冲锋,杨谷昌命战士们上刺刀,他们和日军展开肉搏,最后阵地上只剩下杨谷昌一人在战斗,日军将他团团围住,杨谷昌身中数刀后牺牲,他在最后用枪栓撑住身体。九菊的情报得知司令部的嘉奖,通过收音机还听到杨谷昌部被歼灭的消息。孟庆凡布置任务准备营救马小茴。佐藤对于谢庚杨的情报给予肯定,孟庆凡响枪后谎言小组各自行动。
佐藤听到枪声后用枪指住谢庚杨,谢庚杨假装反抗,九菊派人告诉佐藤说要将谢庚杨活着带出去,佐藤用马小茴来威胁谎言小组,谢庚杨被九菊派来的人带走,马天威故意放他们离开,佐藤一人挟持着马小茴,孟庆凡在后面果然开枪将他击毙,马小茴安全了,他从一开始就没有相信过孟庆凡,佐藤从直觉上感觉那些一直都是谎言,孟庆凡都承认了。
佐藤死了,他无法看到结局,孟庆凡没见到马小茴,她被两名士兵悄悄带走。谢庚杨见到了胡万全,这才知道他就是九菊,他还不知道佐藤的死,谢庚杨让他想办法救出女儿了陈菲,他让九菊先离开,然后将情报藏在烟灰缸的烟头里。王昌平为铁锤行动举办新闻发布会,孟庆凡通过报纸得知了马小茴的地点,他必须过去营救。谢庚杨相信孟庆凡一定有办法对付九菊,孟庆凡被菊抓住,他知道佐藤更加在乎真相。