马小茴在本上写下日记,她知道自己身处危险之中,做这一切都是因为她爱孟庆凡,她渴望和平的生活。禁闭室的看守被佐藤带人杀死,马小茴见到他们后并不慌张。佐藤没按他们设计的线路进入禁闭室,死了三个警察,孟庆凡让谎言小组等下去,李正宣表示不满,他想走时被孟庆凡制止。佐藤向马小茴询问孟庆凡,她称他已被转移,佐藤要再听一遍谎言计划,她解释是因为受不了才将它告诉铃木的。孟庆凡劝李正宣要冷静下来,谎言小组必须要服从命令才对得起谢庚杨。
黄主任给孟庆凡打电话,接完电话后他出去见到彭静雯,她没能劝说周图海,彭静雯准备去重庆支应永大的生意,她征询孟庆凡的意见,孟庆凡建议她过去。佐藤再三向马小茴询问谎言计划,她坚持说谎言计划和国民党没关系。佐藤将马小茴带到谢庚杨面前,两人各有说辞,马小茴还将苏联人录音之事说明,佐藤对他们双方不断质问。
佐藤宁可相信马小茴也不相信谢庚杨,他找不到孟庆凡,只能相信自己的直觉。佐藤向九菊说起他们都在坚持各自的说法,他在禁闭室没按照九菊的计划做。陈司令接到李正宣的秘信后召孟庆凡见面,黄主任和王昌平也在其中,孟庆凡将计划第二部分讲出来,谎言计划并没有结束。九菊一正在寻找国军生产的民二十四机关枪,它能形成强有力的防空火力网,但没批量生产。
九菊让佐藤放谢庚杨回去寻找民二十四的下落,找到后将它炸毁。马小茴知道关在屋里的女人是谢庚杨的女儿谢淑娴,两人年纪一样大。佐藤给谢庚杨开出清单,他暂时还不会释放谢淑娴,谢庚杨让她千万不要冲动。陈尔道找王昌平询问谢淑娴的下落,他十分着急,得知谢庚杨外出后更加生气。
谢庚杨出现在街头时被军统发现,他们没有妄动。谢庚杨给孟庆凡打电话说自己活着回来,两人约定在教堂见面,孟庆凡决定扮成神父的样子。谢庚杨告诉他马小茴和女儿都没事儿,孟庆凡记住了谢庚杨的话,他身陷局中不好做判断,两人约好情报交换地点,谢庚杨知道他被跟踪。永大船运闲置让陈尔道很着急,陈司令知道谢淑娴还没找到。
孟庆凡带人查看资料,他猜想日军想到炸毁的是其中一个目标,谢庚杨回去后向佐藤说了情报地点,他提出转移,佐藤没有同意。马天威的人突然行动让孟庆凡有些着急,他让李正萱赶找王昌平帮忙,药铺已经被包围,孟庆凡用枪指住马天威以阻止他的行动,还朝向空中开枪,佐藤和谢庚杨听到外面枪声后孟庆凡将枪放下,孟庆凡被抓起来,等军统的人冲进药铺后没有收获。
孟庆凡向马天威提出要见王昌平,他被带到了军统审讯室里逼供,马天威对日本人和汉奸都十分憎恨。李正萱奉王昌平之命将孟庆凡救走,马天威有些糊涂了。佐藤向谢庚杨说他的计划是大升纱厂的纱绽,还要知道那里的保卫工作,谢庚杨写了信让他派人送到圣母教堂后面的暗格里。马天威在王昌平面前请求加入这个计划,但需要听从孟庆凡的指挥。
马天威只好执行命令,陈菲来到教堂将谢庚杨的来信取出,她拿回去交给孟庆凡,孟庆凡要想办法让日本人看到纱绽被炸,又要让纱绽完好无损。九菊多年来从黑市上买了一些炸药进行囤积,他们准备先炸纱绽来个投石问路,孟庆凡的对策是等日本人点燃导火索后减少炸弹的数量。马小茴在房间里发现日本人的监听装置,她和谢淑娴的对话都在佐藤的监听之中。
佐藤接到教堂里的来信,那是纱厂的平面图,日本人准备晚上十点行动。孟庆凡事先潜入纱厂里,李正萱跟他过来,他们要拆除一部分炸药。谢庚杨不以告诉女儿真相,这样反而是个很好掩护,他发现马小茴已经成熟了,她的任务已经完成,谢庚杨希望他趁机能将女儿带走。佐藤带人在夜上行动,他们带足了****和炸药。李正萱向孟庆凡询问每次面对死亡的感受,孟庆凡将诀窍告诉他时将他打晕过去,他不想让两个人都冒险。
佐藤等人的行踪一直在监控之中,他们进入仓库后在不同的地点都安装了定时炸弹,孟庆凡躲藏在一旁都看到了,等他们出去后孟庆凡将那些炸弹进行拆除,他随时都面临着被炸死的危险,在最后关心他安全跳出窗户,但炸弹还是响了一部分。彭静雯找周图海说码头仓库爆炸之事,九菊也站在一旁,他们要想办法应对。佐藤自认为让纱厂爆炸做的很顺利,他让谢庚杨继续合作,可谢庚杨提出要见他的上司。王昌平知道爆炸案后找谎言小组,孟庆凡判断日军还有目标要实施。
孟庆凡想通过线索挖出九菊,面对死局也是机会,陈司令想让来汉口督战的蒋介石来决定。陈尔道带兵去了周图海家中请他派船出航,周图海将国军的种种不是都讲出来,陈尔道以他涉嫌破坏军用物资为名将周图海带走审查。谎言计划到了关键时刻,孟庆凡有决心将九菊挖出来,八办的杨杰被派往后方支持杨谷昌的部队,杨谷昌率领的游击队十分活跃,二娃在仓库里听到杨谷昌对他的评论。
佐藤向九菊说起谢庚杨想见他,他们想利用谢庚杨炸毁民二十四,九菊让佐藤在外人面前对他只字不提。鼓静雯找黄主任请孟庆凡帮忙救周图海,黄主任答应想办法帮忙。谢庚杨从佐藤的话中可以推断出日本人的目标是民二十四,他要求见一下汉口最指挥官,佐藤用陈菲的安危来要挟谢庚杨,谢庚杨想见九菊只是对他很好奇。
佐藤假装带谢庚杨去见九菊,谢庚杨被他戏弄了。陈菲调档案时拍了金陵兵工厂的资料,档案员向马天威汇报,马天威找王昌平请示,王昌平命人转移金陵兵工厂的物资,但需要大的运输船只。李正萱向孟庆凡建议撤回谢庚杨并转移民二十四,孟庆凡想双方都不耽误,谎言计划不能停止,很多人和物资都需要更多撤离武汉的时间,在陈菲的劝说下李正萱想明白了。杨杰以前在八办里一直和学生兵们打交道,杨谷昌说起了谢淑娴,杨杰说和她一起在兵工厂里做过宣传。
杨谷昌收到总部电报后率队去了大洼岭劫持日本物资,谢淑贤躺在床上用玻璃碎片割伤了手腕杨自杀,马小茴劝她不要乱想,当马小茴发现她的情况后开门喊叫,谢庚杨和佐藤闻讯进入房间,谢淑娴被及时包扎伤口。陈尔道手上没有大马力的铁壳船运输军用物资,他希望王昌平能收回成命,两人都很为难。
谢淑娴的态度让谢庚杨心里很难受,马小茴在一旁照顾她。陈尔道找周家商量用船之事时被拒绝,彭静雯听说后直接去了陈尔道家中商量。孟庆凡将他的计划告诉黄主任,黄主任陪他去见王昌平,军统知道日本人要对民二十四下手。