第31集

　　吴应财挑拨林队长，林队长为求自保将女学生逃跑一事告知春上，引起春上对井村的强烈不满。武工队与吴应财里应外合，并在游击队的配合下，在春上转移女学生的沿途埋伏，救出了女学生，杀死了春上。武工队安排吴应财继续留在日本人的身边，成为武工队的秘密眼线。井村接任春上职务，变本加厉地残害柳林镇百姓。

第32集

　　武工队消灭了日军数个抢粮分队，打击了日军嚣张的气焰。李龙飞在晋北边区大获全胜，带领独立团返回柳林镇，得知何剑笙牺牲的消息。一群被抓做劳工的中国百姓企图逃跑，却被日军发现并枪杀，唯独一人逃走，后被日军击中，临死前说出了秘密地点。井村敦促宫本继续以招工名义骗百姓充当劳工。老曲到村中查出被日军追杀的村民于半年前在柳林镇的大丰米行得到招工信息，从此一去不返，觉得事有蹊跷。老段不顾弟弟劝阻继续杀日军为被屠村的相亲报仇，小段不听哥哥劝阻，误信大丰米行招工信息。二虎去大丰米行试探，发现端倪，顺藤摸瓜加入招工队伍，结识了小段。老曲、董云清、包子三人和老段同时尾随赶到，四人合力杀死日军，小段却在枪战中中枪身亡，老段悲痛不已，请愿加入武工队。井村命宫本和林队长抢抓村名充当劳工，残忍杀害了村里的无辜老少妇孺。

第33集

　　武工队一行人发现日军屠杀了村里的无辜村民，吴应财从宫本口中得知被抓村民和之前市川正南的画有关系。老段独自出行截获日军运送的信号枪，但却被日军跟踪，武工队驻地暴露。武工队觉得老段的村子和日军的阴谋有关，包子前往旅部，老段、老曲、二虎三人人前往打探，路遇井村带日军前往武工队驻地，二虎抄近道通知留守的董云清，老段、老曲二人与日军激战。老段中弹身亡，老曲引爆手榴弹和日军同归于尽。董云清和负伤的二虎藏身于村中一所破房中，后被村民老山头救下安置于家中，补料一名汉奸将二人藏身处告知了保安队林队长。