第19集

　　李龙飞接到命令返回县委重组独立团，众人惜别。大虎、二虎带领游击队员偷袭日军军营获取密件。春上派出假武工队在村子里烧杀抢掠、欺凌妇孺，离间百姓和八路的关系。何剑笙等人来到村中见百姓对他们怨声载道而心生疑虑，遂决定找丁区长商量对策。大虎和二虎等人回到区委，丁区长转告他们，鉴于有假八路出现今后八路军采用暗号接头辨别身份，同时安排二虎将日军密件送交县委。何剑笙等人偶遇形迹可疑的武工队员正欲行动，却被躲在暗处的大虎等游击队员先行击毙。何剑笙等人答不出接头暗号险些被大虎当成敌人处置，恰好其手下一游击队员认出何剑笙从而解围。假八路孔方等人获取八路接头暗号并交给其他假八路。

第20集

　　假八路顺利与何剑笙等人接头，准备伺机刺杀武工队员。武工队员通过蛛丝马迹发现假八路身份有诈，在他们正欲行刺武工队员时被擒获。同时武工队员从假八路身上获取他们的接头暗号—日币。包子负责押送假八路去向丁区长汇报情况，董云清和老曲返回柳林镇探听敌情。另一伙假八路骗过大虎等游击队员，取得他们的信任，在行动中将众人杀害，唯留下大虎带给日军交差并换取赏金。大虎拒不与日军合作而被砍下头颅，并悬于城门之上。众人为大虎的牺牲痛心不已。何剑笙和包子根据上级布置新的暗号接头，联合村民演出苦肉计，并利用日元假扮伪军打入敌人内部，寻找时机欲一举歼灭假八路。

第21集

　　董云清、老曲与二虎等人顺利接头，他们为夺取大虎头颅而与守城的日军交火，情况万分危急。二虎带领游击队员在董云清和老曲的配合掩护下与日军激战多时仍未夺回大虎头颅。二虎为确保战友安危暂且放下个人恩怨命众人撤回，不要恋战。二虎采用声东击西的战术将夜巡的日军毙命，并引起日军恐慌夜不能寐。何剑笙和包子用计使得所有假八路现身，一步步诱敌深入将他们引至一处土坯房附近。村民老谢向日军报告消息称发现八路军一处秘密根据地，所指之处正是土坯房一带。假八路被赶来的日军包围，他们身上可以证明身份的日本银元早已被何剑笙收走，日军将所有假八路击毙。