第19集

　　Cami决心用一种非常规处理方法来帮助Kieran（Todd Stashwick），但她的好心却把Kieran引向了暴力的漩涡，由此产生更大的问题。Klaus和Elijah对于如何处理新月狼群（Crescent Wolves）意见不一，Elijah决定亲自到湾区跑一趟。他在那里目睹了一场可怕的爆炸事件，吸血鬼社群和新月狼群之间的憎恨和误解越来越深。当Jackson和Elijah一起拯救伤者时，Hayley从Marcel口中听到了关于自己家族历史的惊人信息。

第20集

　　人们自发为最近刚刚去世的逝者举行守夜仪式，缅怀他为社区做出的贡献。在此期间，Hayley意识到自己和尚未出生的孩子面临危险，站在她对面的是一个令人惊讶的敌人。为了拯救Hayley，Klaus和Elijah请求Genevieve（Elyse Levesque）提供帮助，但Genevieve此刻正忙于控制怒火中烧的Davina和其他年轻女巫。Cami告诉Marcel，Francesca（Peta Sargent）决心要找到一把神秘的钥匙，解开一个家族秘密。与此同时，Mikael不停出现在Klaus的恶梦中，Klaus痛苦不堪，他被迫重新评估自己和养子Marcel之间问题重重的关系。

第21集

　　Klaus和Elijah制定一个计划来收集Genevieve（Elyse Levesque）需要的圣石——没有这些圣石，他们就无法彻底改变Hayley及整个狼族社群的命运。Marcel意识到Klaus的计划将导致法国区吸血鬼的灭绝，于是召集了一支军队来铲除Mikaelson兄弟并重新夺回这座城市的统治权。Davina被迫做出一个关键决定，可能彻底改变这场超自然战争的局势。她同时警告Josh尽早离开新奥尔良。另一方面，Cami试图破译某种密码，但却遭到Francesca（Peta Sargent）的威胁。无论如何，Cami发现新奥尔良各个超自然派别之间存在一个令人吃惊的真相。