第16集

　　巫师的束缚魔咒将Klaus、Elijah和Rebekah三人困在“死亡之城”墓园。尽管Klaus非常愤怒，但Elijah还是决定要不顾一切地保护Rebekah。Klaus和Rebekah相互厉声斥责对方，Elijah实在无法忍受，于是说出了家族历史上隐瞒已久的一个秘密。与此同时，急于解救Rebekah的Marcel被迫与女巫Genevieve（Elyse Levesque）达成一项协议。Rebekah和Hayley都很关心Hayley腹中尚未出生的孩子，她们因此建立起情感纽带。

第17集

　　Mikaelson家族正快速失去对新奥尔良法国区的控制，Elijah指责Klaus碌碌无为，决心要亲自采取行动掌控局面。来自新奥尔良一个权势家庭的美女Francesca（Peta Sergeant）突然向Elijah表示支持并愿意全力帮助他，Elijah对这「天上掉馅饼」的事情感到好奇。为了让城中相互交战的各方摈弃矛盾重新团结起来，Elijah和Klaus宣布举办一个豪华聚会。Klaus在聚会上向Jackson（Nathan Parsons）提出一项诱人的协议，Elijah和Hayley共舞一曲，一场暴力冲突以惊人的方式结束。Marcel打算用新的方法来重夺权力，但他仍愿意帮助Cami应对她叔叔Kieran发生的悲剧。

第18集

　　Genevieve（Elyse Levesque）要求Elijah同意她的巫师社公开庆祝一个传统节日——社区的老百姓向巫师们提供礼物以换取他们的祝福。Monique和Genevieve在「祖先究竟想从她们这里得到什么」的问题上产生严重分歧，Genevieve展示了自己重建巫师力量的计划。Elijah将主要精力用于恢复Mikaelson家族往日的荣耀，但Klaus却指责他这么做纯粹是为了取悦Hayley。晚些时候，Klaus开始实施一个新计划，他找到自己血统线上的狼人Cary（Jesse Boyd）并派遣他去调查家族历史中缺失的重要一环。Marcel让Thierry（Callard Harris）参与自己重掌权力的新计划，但Diego（Eka Darville）对于未来有自己的主见。在祝福节的聚会上，Monique和Genevieve试图利用这个仪式来教Davina学会重要的一课，但Klaus出面干预。他给了Davina一个令人惊讶的礼物。Hayley仍不知道自己该忠于谁，在她感到犹豫的时候，祝福节庆典演变成一场暴力冲突。