海川提着蝈蝈给小原送去,他谎称是外甥拿来赔不是的,小原带着蝈蝈来到松本办公室,那是他给孩子准备的礼物,松本正给学生写信让他来满洲,小原看出松本用意,松本需要更多的帮手。桌上采矿用的磁测仪引起小原的注意,问过之后才清楚,小原自称蝈蝈是满山抓的,松本了解满山,海川的解释让小原信以为真。
小原不相信满山的胆量,松本的疑神疑鬼被嘲笑,小原也在一直关注着海川。小原把1017次列车经过灌水镇的消息告诉海川,松本不明白他的用意,小原的儿子和女儿也在那趟列车,车上本不是重要人物,小原故意夸大其口。犁树沟方向传来枪声音,小原闻声查看地图,土匪再次进村,那镇长去找小原汇报,小原同意马上出兵,他表面上搪塞那镇长,故意延迟出兵时间,海川虽然着急,但也是无可奈何。
土匪得知日军到后骑马逃走,小原率军进村,挨家挨户分粮食,犁树沟老百姓们对日本人感恩戴德。满山伤好后去找小毡帽,小毡帽伤也好的差不多,李小刀从他爹那儿知道日军在城里查良民证。那天和在家写日文,那镇长问起他为何不学三字经等,那天和提起学校的教育方法,那镇长明白日本人想从根儿上祸害中国人。
李小刀和小伙伴们说起日本人的孩子要来灌水镇念书,小原来到那镇长家,那镇长匆忙出去迎接,小原想让那镇长在镇上找几间好房子,海川解释周边县镇的日本小孩儿要来镇上念书,那镇长很为难。
那天和提议把唐诗宋词捡起来,小伙伴们一致同意。那镇长准备把自己家房子腾出来,满山打算把松本抓起来,那样日本小孩儿没法上课。海川看出田中一直在监视他,他故意叫他出来聊起田中的儿子。
松本给小原打电话说起看到海川和田中在站台上聊天,小原叫他过去。田中聊起没当兵的时光,海川在一旁倾听,小原和松本躲藏在暗处偷看,看到下雪让田中很高兴,海川是他在中国认识的第一个朋友。小原担心田中不是海川的对手,小原不那样看。
海川脚受伤当初是为了救小原,他和田中倾诉心事,田中理解他,但不理解他为何总喜欢一个人呆着,海川让田中替他保守一个秘密,两人共享美食。松本怀疑海川是密探,他和小原商量海川处理情报之事,两人计划欲擒故纵。海川夜里去送情报时被满山注意,满山看到他把东西放在树下,等海川走后满山打开纸条,纸条上有和对方约见时间和地点。
小原一早带兵去打猎,他没带海川,松本让海川找田中过来,他打算带一个体形高大的士兵去学校震住场面,途中松本让田中悄悄回去监视海川。满山向端午打听镇子后的三岔口,端午不解其意,满山把海川把纸条塞在松树下的事情说出来,端午对海川的汉奸行为很生气。满山不想着急去学校,端午劝他不要出去瞎跑,满山提着斧子出门,端午因不放心才出门跟着。
克尔伦人一直守护着那片山林,巫师断言邪恶即将来到。小原在山林中发现一头公鹿,他带兵悄悄摸上去。田中躲在高处用望远镜观察海川,他看到海川溜入一片杂草地,之后海川逮到一只野兔,田中没多加怀疑。土匪片刀骑马被杨军长生擒获,满山和端午躲藏在暗处看到。
杨军长询问片刀,片刀交待他和小原合作之事,之后片刀带走,满山看到杨军长骑雪中飞离开,他不明白杨军长为何不对付车站的日军。满山和端午要离开时看到一只黑熊,两人跑时黑熊追过去,小原一枪命中黑熊,去取熊头的士兵被猎户用弓弩杀死,猎户逃走,小原看到端午和满山后让他们过去,回去后小原询问端午和满山。
克尔伦人聚在一起,他们不愿受日本人的耻辱。端午把海川和土匪勾结之事告诉那五爷,老奎叔让他把带回的东西给满山留着。满山找小毡帽了解学校情况,他得知李小刀也被打了,小毡帽也不想上学,满山让他帮忙,两人在夜里带着大弹弓来到松本房间附件的草丛中。
小原打电话让松本看熊头,他对它赞赏不已,松本看到熊头后也很惊讶。克尔伦人潜入火车站附近,满山在小毡帽的配合下用弹弓掷出火把,但没到达房间位置,克尔伦人随后向火车站发起攻击,日军匆忙还击,满山趁乱放火,小毡帽跟在后面,松本房间被点燃,日军匆忙救火,克尔伦人抵抗不过只好撤退,日军骑马追赶。松本房间里的火被扑灭,但已烧得面目全非。
满山和小毡帽躲在一旁偷看,海川进屋安慰松本,松本恼火万分。克尔伦人离开时遇上满山,双方分头跑开,海川在门缝里看到。李小刀家里一大早放起鞭炮,满山听到声音后从床上惊醒,他出门后见小毡帽捡了一堆炮仗。小原带人去火车站迎接大佐,小原汇报袭击火车站的是克尔伦人。
渡边和小野被克尔伦人打死,小原命人给他们准备棺材下葬,大佐命小原在火车站修筑炮楼。大凿子没想到枪声响了半夜才死两个人,他让海川到日本人那里正常报价,克尔伦人也找大凿子订棺材,但要漆成黑色。
满山躲在墙头看到松本在院里教训学生,他弹弓暗中偷袭松本,松本被打,同学们哈哈大笑,满山也在高处乐起来。海川找那镇长谈起克尔伦人袭击火车站之事,还让灌水镇上的居民替日军修筑炮楼,海川临走时留意到大厅里那幅对联。