新调入的第二中队和第三中队进驻国民学校,那是小原泽雾的安排,海川问起驻军之事,小原泽雾认为让学们生学习会有利于日满亲善。突然响起的炮仗声让小原泽雾误认国是在放枪,海川解释那是景先生在出殡,满山听到出殡的声音后和同学们一起为景先生送行,灌水镇为景先生送行的人排成长龙,将他埋藏后在坟上立碑,碑上的内容正是景先生死前写在黑板上的字。
松本手拿指南针在树林里寻找东西时被那天和问起,同学们请他回去上课。小原泽雾带兵在景先生坟前拜祭,收到联队长的命令后匆忙离开,那五爷感觉日本人不像传说中凶神恶煞。松本在第一堂课和同学们相认,他让那天和在黑板上画出同学们的座位并写上姓名,满山上台帮那天和把座位图画好,松本的全名是松本秀雄,他让同学们先学会用日语说自己的名字,同学们不解,松本叫一名日本兵用枪打碎玻璃,很多学生被吓哭,他们只好按松本所教练习日语。
海川拿着小原泽雾让他送的文件交给松本,等他出门后被人打晕。海川醒来后看到端午,端午想知道他当汉奸的原因,海川不想解释,现从曾拜把子,端午提醒他不要干坏事,海川表明态度后生气离开。伪军按小原泽雾意思把食粮送到老奎爷家里,老奎爷不收,但伪军放下就离开了。
松本和小原聊起海川交给他的重要文件,松本担心机密泄露,他不相信所有中国人。同学们不喜欢松本的教学方式,李小刀提议让杨军长来收拾日本人,满山清楚他们的想法,思来想去他打算亲自收拾松本,他和小伙伴们一起做了一个大弹弓,还有泥巴做了不少大圆球。入夜后满山和李小刀带着大弹弓来到松本住所附近,他们看到屋里的人影,挂上泥球后用力向后拉,窗户上的玻璃被打碎后满山和李小刀带东西快速离开。
小原闻讯来到松本办公室,屋里的泥球让他疑惑不已。天亮后满山拿着大弹弓来到大奎爷家,大奎爷询问他的去处,满山讲起车站打枪之事。听到枪声后满山上到屋顶,西方土门岭的黑烟引起小原的注意,松本劝他要谨慎,小原按兵不动。端午回家报信,大奎爷这才知道土门岭被胡子围了,土门岭乱成一团,满山从房顶下来想去土门岭时被端午拦住,端午骑马赶往,大蜻蜓的父母在土门岭没回来,她十分担心,满山一在旁安慰,两人一起叫李小刀赶往土门岭,满山一路扛着大弹弓。胡子大土门岭烧杀抢夺,端午躲在暗处开枪偷袭他们,他的枪声引起胡子的注意,端午行踪被发现,见对方人多端午找机会溜走,但也开枪打死了两个胡子。
满山和小伙伴们看到端午被人盯上,胡子要动手时满山用弹弓在暗中帮忙,端午趁机溜走,胡子 在后面紧追不放,大蜻蜓被吓哭。端午想拼命时被满山阻拦,胡子得知日本人来了之后骑马逃走。小原命炮兵向土门岭开炮,满山来到戏台子找到大蜻蜓的父母,他 们躲在戏台下面逃过一劫。日军进驻土门岭,老百姓被集中在戏台下面,海川翻译出小原的话。
小原见端午持枪并带有情绪,端午的猎 枪被收缴,小原要带走端午时被海川所救,家里有武器的猎户都要上交。李小刀在胡子来时被吓尿了裤子,满山答应替他保密,但也提出条件。松本看着被打碎的玻 璃来到对面那片草丛,草丛地上的洞口引起他的注意。日军来到大街帮老百姓打扫街道,那是小原的命令,大凿子劝他们离开。
大凿子 提醒李小刀不要胡说土匪之事,李小刀不明白,大凿子陈明利害关系。田中在店铺里买了一具陀螺,还刻了儿子的名字在上面,小原看到后训斥一番,还把陀螺扔在 地上,田中等他走后捡起来,那是他送儿子的礼物。松本来到那镇长家中,他问起灌水镇地下宝藏之事,临走时看出中堂的对联有问题。
松本带着指南针在义地寻找宝藏,无意中遇是那镇长,两人彼此用眼神交流,那镇长趁机偷走了松本的指南针,到家后打开查看。小原带兵收缴老百姓手里的枪械 弹药,海川负责解释,拒不交枪者被日本士兵开枪打死。松本上课时突然发现包里的指南针不见了,他急忙走出教室,仔细想后又回去了,松本在黑板上画出指南针 的立体图案。
松本在教室里踩到泥弹子险些摔倒,那和他在屋里发现的一样,满山趁机溜出教室。松本带学生去义地找指南针,李小刀 假装肚疼,松本答应让大蜻蜓陪他去看病。学生们寻找指南针时来到景先生坟前,松本带他们给景先生致礼。松本来到那镇长家,径直闯入客厅看到墙上的字画,回 到义地后教学生们学习基本的礼仪和礼貌。
学生们按松本的要求弯腰鞠躬,二狗子晕倒后被拉到树下,满山因逃学被松本惩罚,众人继续在义地寻找那个盒子,最后找到被弄坏的指南针,松本看到后十分恼火,等他回头时看到满山弯腰睡着,查看后发现满意山怀里有一根棍支着,松本用小木棍打满山,还罚他继续鞠躬至第二天早上。
满山一直在义地鞠躬,松本带其他学生回学校,海川没见到满山有些疑惑,到义地后见满山坐在树上,海川留下满山最喜欢吃的肉饼后离开,满山下树吃起来,他禁不住留下眼泪。松本让学生们背诵国民遗训和天皇诏书,他企图用日本文化来影响他们,松本让同学去找满山回来,在镇入口处满山喊他们上去,满山这才知道松本可能是因为泥弹子之事。
满山等人回到教室,松本让他们按规矩进教室,李小刀和那天和回到座位上,松本拿着土弹子质问满山,满山承认那是他的,他拒绝跪下时被松本打了一耳光,松本让全体同学起立两人一组打对方的耳光,直到满山跪下为止,满山只好跪下,还让小毡帽使劲打他耳光,两人嘴角都被打出血,取后晕倒过去,同学们看在眼里,都忍不住哭出来。松本叫海川聊起土弹子,他说明满山冒犯了日军,海川请他原谅满山。
老奎爷在家里磨刀霍霍,大刀被磨的睁光发亮。满山因挨打从晕倒中醒来,端午在一旁照顾,满山梦见爹娘了。老奎爷和端午带着家伙出门,海川正带皇协军收缴武器,见到端午后把枪夺过去,老奎爷想出气,海川劝他们不要莽撞,争执之中那镇长来到调解,海川说明原因,那镇长劝他们回家,他说明利害,老奎爷带着怒气和端午一起回家。
海川去看望满山,满山诉说委屈,他认为是海川引日军而来,还赶海川离开,满山不听解释,端午把海川赶走。李小刀、大蜻蜓和那天和无意中看到海川后跟踪过去,海川悄悄把情报放在树下后离开,等他走后李小刀打开查看,那天得和提出先躲藏起来看何人来拿东西,听到马蹄声音后他们躲藏起来,抬头时看到土匪把东西拿走,李小刀想把事情告诉满山。