崔月楠非常后悔与张鼎丞、邱永生的正面交锋,无奈之下,崔月楠找到邱菊旁敲侧击希望邱菊能将悔意转达给张鼎丞。
在国军失意的龚楚民重新回到粤军担任特案组组长。
上任后的龚楚民在清理共军“投诚“名单时,把目光对准郑进财并将其逮捕。由邱菊引见,张鼎丞与崔月楠顺利见面并进行了友好协商。
两广军队借抗日之名起事反蒋,趁军阀乱战之时,张鼎丞派邱菊前往上海恢复与中央的联系。
穷凶极恶的龚楚民在撤退时残忍地杀害了郑进财。邱菊的身份逐渐遭到敌人怀疑。
龚楚民利用 项英、陈毅对陈海的信任,以中央代表的名义诱骗陈毅等人下山伺机消灭。
不明真相的陈毅如约下山,危险一步步靠近。
陈丕显与李天彪率领游击队暂时化解了危急。向山中临时驻地撤退的陈毅被国名党军队包围。
坚持隐蔽之时,陈毅提笔写下千古佳句《梅岭三章》。不久,西安事变爆发,红军得到暂时的喘息。
邱菊以和蔡平西去上海学习为借口,前往上海恢复游击队与中央的联系。龚楚民发现了邱菊的真实身份,开始全城缉拿邱菊。