第34集

　　周孝存和冯素梅谈及蓝默之被刺，他越来越相信自己的爱人就是中共地下党。小仓在蓝家灵堂要求蓝青瑶继续担任日伪政府的职务，他告诫青瑶有生之年都要为日本效力。周孝存回到警务处，发现存放档案的柜子被人动过手脚，他和冯九思两人档案的最后一页竟被互换。周孝存怀疑是宋远桥所为，于是他派人盯紧宋远桥。冯九思来舞厅和王宝莲聊起近况，王宝莲用身世劝解冯九思不要因革命牵连亲人，冯十分感动。警务处宣布新一任华人总探长为宋远桥，宋感谢周孝存栽培。同时，李四方指示冯九思、杨炳新撤离天津，杨炳新希望先转移自己的孩子大福。周孝存获悉宋远桥与纪汉臣有过接触，他深知在天津已无立足之地，便与妻子商量离开此地，两人为了各自信仰即将向对方摊牌。“财神”通过秘密暗号与“四爷”冯素梅约定在法租界接头，出门之际冯九思赶回家中，他即将撤离天津，想与姐姐告别却又一时语塞。周孝存拦下跟踪冯素梅的宋远桥，面对周孝存拿出自己和纪汉臣见面的照片，宋远桥只得告知实情，周孝存明白已无路可退。万念俱灰的蓝青瑶意欲自杀，被前来道别的冯九思救下，九思告知青瑶真实身份，答应带她一起走。

第35集

　　冯九思通过密道回到英租界与姐姐道别，密道被大春发现，小仓命令手下将蓝青瑶带回武藤洋行。日本人没有发现青瑶，却拾获青瑶遗落的良民证。下午三点，离约定撤离的时间仅剩两个小时，在家中等待姐姐回家的冯九思按捺不住，先行离开。同时，杨炳新赶来时，看到杨耀祖与杀害其妻子的军统特工厮打，随后二人同归于尽。悲伤的杨炳新与冯九思驾车离开，这一幕被大春目睹。教堂内，迟到许久的“财神”带来最新情报，并告诉冯素梅，这是两人最后一次接头。小仓得知冯九思救人，下令进入英租界搜捕冯、杨二人。冯九思焦急地等待蓝青瑶的出现，而此时，周孝存也在纪汉臣的桌子上看到了写有冯素梅名字的文件。于是，周孝存赶回家中，冯素梅姐弟都不在，周孝存担心不已。蓝青瑶丢失良民证而不能和冯九思会合，又被小仓带走。冯九思无奈只能和杨炳新先行前往撤离点，前来接应的竟是万掌柜，得知冯素梅就是四爷，冯九思十分震惊。周孝存知道妻子被日本人抓走，只身前往洋行救人，并告诉小仓自己是四爷，要求小仓放了冯素梅。

第36集

　　小仓之前以为冯九思是四爷，而周孝存准确说出了一系列事件的详细细节让小仓不得不相信他就是四爷。而后，冯九思也来洋行对小仓说四爷就是他，觉得这一幕可笑的小仓安排冯九思一家人见面。行动时间一到，冯九思向周孝存使眼色，两人同时出手挟持了小仓，冯九思将蓝青瑶也一并救走。这时，与汇合的共产党员共同撤退之际，军统特工赶来追杀四爷冯素梅，小仓才明白真正的四爷是冯素梅，并趁乱逃跑。危急关头，与周共事多年的刘全掩护众人离开，并与增援的日军同归于尽。第二天，冯九思等人躲进英租界警务处，杨炳新刚进门就把枪口对准了周孝存，他要周孝存为吉田事件血债血偿。日军派重兵前来包围警务处。关键时刻，周孝存提出带领众人从秘密通道逃走，杨炳新虽然并不信任周孝存，但由于重要的情报需要转移，只得同意。此时，宋远桥挺身而出，掩护冯九思等人撤退，英勇牺牲。