第36集

　　磊子看到邱天回来十分开心，两人勾肩搭背地准备往酒店走，张成突然开车来到了酒店门口，一改常态地对邱天异常热情，还约邱天还磊子晚上一起喝酒，要磊子等下去自己那儿拿酒。邱天和磊子都觉得有点奇怪，殊不知，此时的张成，正在设计晚上陷害邱天。磊子到张成的办公室拿酒，看到张成准备了好酒，张成告诉磊子，这是自己准备给邱天的送行酒，磊子震惊了，要张成三思后行，张成告诉磊子自己早就知道邱天是警察了，留着他是为了对付肖龙，要磊子跟自己一起除掉邱天。磊子始终心有不忍，张成表示自己可以给磊子时间考虑，如果他考虑清楚了，晚饭前来找自己。磊子来到了假日酒店，在邱天的办公室门口站立许久，但是办公室没有人，磊子就离开了。邱天一边开车一边和若楠通话，若楠来到酒店的偏僻处接听，邱天希望若楠转告金队，对刘东身边的人，比如梅子或者赵磊，是不是可以从宽处理，毕竟他们是迫不得已走上这一行的。但万万没想到，磊子就在若楠的背后听到了两人交流的全部内容，也因此确定邱天的真实身份就是警察，磊子犹如遭受晴天霹雳，难以置信。磊子找到张成，问他除了除掉邱天，还有没有别的解决办法，张成表示他们之间不是你死就是我亡，要磊子把氰化钾放在酒里，磊子知道这是巨毒，他的脑海里回想起邱天对他的种种好，当着张成的面，他把要放进了酒里。晚上，张成要磊子戴上两瓶酒，记清哪瓶是让邱天喝的。在倒酒的时候，磊子趁张成不注意，给邱天倒了没有放药的酒。邱天喝完酒后，张成从磊子的反应中看出磊子并没有给邱天倒那瓶下药的酒，遂撕破脸拿枪对准了邱天，磊子不希望张成杀了邱天，在张成扣动扳机的时候冲上前去，让张成的枪对准了上边，大呼让邱天快走，张成试图摆脱磊子的阻挠，两人争执中磊子不小心扣动了扳机，杀死了张成。邱天走上前去，试图平复磊子的心情，磊子把枪对准了邱天，质问邱天为何要这么对自己，邱天如实告诉磊子，自己的确是江州公安局的禁毒警员，自己的任务就是捣毁刘东的犯罪团伙，他表示，自己这么做是为了让更多的人不再沾染毒品，不再让磊子走上这条不归路。磊子大吼表示自己的路是自己选的，邱天反问他那K妹呢，磊子回想起K妹的种种，包括临终前告诉她自己不希望他去贩卖毒品，泪从磊子的眼睛里流下，他放下了枪。邱天握住了他的手，让他跟自己一起去公安局自首，磊子艰难地点了点头。张成被邱天送到医院，但抢救无效已经死亡，金队表示赵磊此次立功，会宽大处理，要他接下来配合大家的行动，刘东的律师来见赵磊，磊子告诉律师自己和张成一起喝酒，喝醉了，张成指责磊子背叛自己和邱天走得近，两人争执，自己不小心打死了张成。周志国得知情况后感慨邱天很有能耐，李菲菲再次和他争执，表示邱天绝不可能是卧底。在刘东面前，李菲菲也摆事实，告诉他邱天绝不可能是卧底。邱天从刘东那里得知，乔文明天会来到江州，他把此消息告诉了若楠，金队组织了行动。

第37集

　　邱天把交易的地点和时间告诉了若楠，若楠在工作时偶然得知刘东今天要用酒店洗衣房的车，把交易的信息和车牌号都告诉了金队，金队开车悄悄跟踪，但只是为了拍摄刘东和乔文进行毒品交易的照片，作为刘东贩毒的证据。与此同时，邱天也在自己的表内安装了窃听器，记录下了刘东和乔文交易时的对话。乔文带着三十公斤的货成功离开了江州，周志国收到了货款，但迟迟不肯打给刘东，这激起了刘东的不满。周志国告诉李菲菲，这次交易成功进行，邱天没有露出马脚，他认为这正是邱天聪明的地方，知道什么时候放手，李菲菲觉得周志国过于神经过敏，但还是来到了邱天家，问邱天是不是永远不会骗自己，邱天察觉到李菲菲的反常。邱天和金队在天润会所见面，把录音拷贝下来交给了金队，他告诉金队，自己下一步的任务是找到周志国制毒的药剂师。阿梁一直奉命跟踪邱天，在天润会所被门童阻拦，他打电话给周志国，周志国表示自己是那里的会员，让阿梁下次直接进去。乔文找到刘东，让刘东给货物加价，这样自己就可以中饱私囊，刘东告诉乔文老大要把制毒工厂转走，自己有意在江州建一个新的工厂，此时的刘东，在筹划着单干。刘东让梅子去稳住邱天，梅子和邱天谈完话后，邱天开车离开，等候在外的若楠也趁机上了车，追着邱天出来的梅子看到了这一幕，回想起燕子让自己帮她找工作的时候，表示自己和邱天分手了，但是梅子也没有多想，以为两人又和好了。邱天和若楠再次来到大排档吃饭，邱天表示自己挺惦记有些没心没肺的人的，若楠觉得可以从老贺的面包车入手找到药剂师，而此时，一直跟踪邱天的阿梁拍下了这一幕。周志国要李菲菲尽快把家里的东西打包，李菲菲因此得知周志国打算撤离江州，有心和邱天自立门户的李菲菲装作若无其事的样子问起药剂师该何去何从，狡猾谨慎的周志国表示以后会告诉她的。刘东猜到周志国迟迟不肯把钱款转给自己的原因是周志国意欲撤离江州，刘东很不爽，因为自己冒着生命危险替周志国测试了海上运输路线，现在周志国却过河拆桥。刘东要邱天找到周志国的药剂师。

第38集

　　乔文约见李菲菲，表示自己已经知道了刘东想要自己另立门户，而他也有意分一杯羹，但是李菲菲婉言拒绝了乔文。交管局的人给金队打电话，告诉金队他们刚刚监控到了那辆面包车，金队当即带着丁大松等人赶到面包车出现的地方，根据邱天的回忆，他们找到了一个四合院，在里边看到了大量的冰毒，还有老贺的女朋友牛春香，他们悄悄埋伏在附近，逮捕了老贺。被抓捕的老贺嘴硬地表示屋子里的毒品跟自己毫无关系，见老贺抵死认，金队把王若楠叫回了局里，老贺见到若楠傻了眼，招认出了全部的事实，包括药剂师的身份。梅子接童童回家，走到公安局门口时无意间看见了若楠拿着警官证进入里边，梅子猜到若楠是警察，对邱天的身份也产生了怀疑。刘东询问梅子，自己是不是太信任邱天了，梅子纵然心中有了答案，但还是说服刘东信任邱天，随后梅子告诉刘东自己晚上要去照顾生病的表姐，刘东同意梅子离开。其实，梅子是来到了邱天家，她直白地告诉邱天，自己今天看到燕子拿着警官证走进了公安局，邱天愣住了，梅子告诉邱天，自己保证，今天自己告诉他的话不会有第二个人知道。梅子表示，自己从第一眼看见邱天，就觉得他有担当，有责任感，所以自己甚至在幻想邱天带着他们母子二人离开假日酒店，但是自己知道自己配不上邱天，可自己相信邱天做的事都是对的，她永远会站在邱天这一边，她提醒邱天要小心刘东，因为刘东尽管重用他，但不代表刘东信任他。金队约见邱天，告诉他药剂师的真实身份就是中兴医院的王院长，邱天表示自己可以去控制王院长，毕竟刘东最近在忙着寻找药剂师，许局同意了邱天的计划，要邱天保证王院长的安全，不然他以后还会制毒害人。刘东一直在思索药剂师到底是谁，邱天告诉他自己通过绑架自己的工人知道药剂师就是王院长，刘东得到这个消息喜笑颜开，要邱天把王院长请到假日酒店来。王院长正在研发新的冰毒——蓝精灵，周志国得知后得意忘形，要王院长尽快准备，和自己一起撤离江州。王院长照例开车回家，刚系上安全带，潜伏在车后座的邱天就把枪对准了王志清的头，以他女儿的安危要挟他，要他开车，就这样，邱天带着王志清见了刘东。刘东控制了王志清，他给周志国打电话，有了筹码的刘东理直气壮地和周志国谈条件，周志国给蔡坤打电话，另一边，他要李菲菲去找刘东斡旋。