第11集

　　安智慧没有跟优铉相认，只能暗中默默地关心于她，优铉以为她是成烈的继母，所以才间接关心他，并没有太在意，也觉得她是一个特别好的人。成烈看到优铉吻了李瑟菲很不开心，而李瑟菲和优铉的感情在一步步的加深，他的心里更加难过。英恩不理李艺娜，让她被所有人排挤，为了挽回英恩这个朋友，她只能选择去伤害李瑟菲，以此证明给英恩看。李艺娜推了下楼梯的李瑟菲一把，优铉马上冲上去接住了摔下来的李瑟菲，对李艺娜就更加失望了，声称永远都不会放过李艺娜。黄成烈知道是因为英恩，李艺娜才会伤害李瑟菲，间接地更加讨厌英恩，所以英恩更加不想和李艺娜和好。成烈心里越来越担心优铉和李瑟菲独处一室，所以决定搬去优铉的家里去住，也可以监视他们。安智慧对优铉很关心，成烈以为都是因为他的关系，所以渐渐地在心里改变了对她的态度，不再冷漠并且要求智慧多做些小菜给优铉。李艺娜想求优铉的原谅，可是优铉不能原谅她伤害了李瑟菲，她只能缠着优铉，正好李瑟菲和成烈回来看到了。成烈害怕李瑟菲看到那一幕伤心难过，可是李瑟菲却很坚定地相信那就是误会，成烈很难过不知道几时李瑟菲的心里才有他的位置。成烈和优铉是好朋友，而同时又都喜欢李瑟菲，让成烈感觉到心里难受，他想转学离开这个学校。会长在学校里救了李瑟菲，让在场看到的人都开始怀疑起她来，所以开始跟踪她。会长提醒李瑟菲，千万不能让人类知道她的身份，并给了她非人类的标志，而且这个标志一旦被怀疑的人摸到了，她就会从这个世界上消失，同时也会消失在人类的记忆里。优铉隐约知道了她的身份，只是不想提及，他也害怕有一天李瑟菲会忽然消失。成烈接到爸爸的电话，说忘记带钱包了，所以他到爸爸的房间帮忙找钱包，无意间发现了智慧的一条项链，那是优铉提过的他妈妈的项链。成烈拿着安智慧的项链，冲到了优铉的家里，和他的项链一合，才知道优铉真的是安智慧的儿子。

第12集

　　黄成烈拿着安智惠的项链，跟优铉的一合，才知道优铉就是安智惠的儿子。知道这个真相，黄成烈不知道该怎么接受，发完火跑出了优铉的家，让优铉觉得莫名其妙。崔宰硕想要认可他的老大地位，所以到网吧里找到了黄成烈，把他狠狠打了一顿。黄成烈心里已经不自觉地接受了安智惠这个妈妈，可是没想到她是优铉的妈妈，这让他不能接受，所以只能挨崔宰硕的打以减轻内心的痛苦。李瑟菲阻止了崔宰硕继续打受伤的黄成烈，而崔宰硕却拍了一张李瑟菲拥抱黄成烈的照片发给优铉。黄成烈看到优铉出现，故意抱住李瑟菲，想让他误会，没想到被李瑟菲推开了。优铉生气崔宰硕发给他的照片，也替成烈出口气，狠狠地揍了崔宰硕一顿，气得他把拍到的合照发给所有同学。李瑟菲与黄成烈、申优铉之间的三角关系，在学校里伟得沸沸扬扬，李艺娜更是对李瑟菲恨透了不停挑起事端，幸好还有金珠帮她解围。崔宰硕一直怀疑李瑟菲的身份，还差点发现了李瑟菲手上的天使标记，李瑟菲只能敲了他一下马上逃跑，不能让崔宰硕碰到她手上的标记。黄成烈故意安排了饭局，让优铉和李瑟菲到家里吃饭，还主动要求爸爸帮优铉找妈妈。优铉当场拒绝了，一来他觉得妈妈有自己的难处所以没来找他，他不想妈妈为难，二来他也害怕被妈妈再抛弃一次，优铉的话让安智惠听了心里很难过。安智惠就算心痛也没有承认自己是优铉的妈妈，所以成烈拿出了她的项链，表示他已经知道了她的身份。成烈认为安智惠隐瞒这一切，是为了保护她自己的儿子，而安智惠则表明是为了黄成烈，但是成烈却不相信她。为了查清李瑟菲的身份，崔宰硕偷偷用黄成烈的手机把李瑟菲和黄成烈骗进了仓库，想要证明李瑟菲是不是有超能力。成烈向李瑟菲表明，他会从优铉手中抢走他所有的一切，这让李瑟菲很惊讶，因为她的缘故害得优铉和成烈这对有着深厚友谊的朋友决裂了。安智惠因为心里难过，到孔末淑的坟前诉说了没有认优铉不配做他妈妈的痛苦，正巧被来拜祭的优铉和李瑟菲听到了。