第19集 误入小雷音

　　荆棘岭上，八戒挥耙开路，师徒们艰难行进。入夜，唐僧被树精摄入木仙庵内吟诗品茶，杏仙对唐僧一往情深，献舞呈歌，唐僧不为所动。天明始得徒弟们相救，来到“小雷音寺”。唐僧虔诚拜入，不料寺中之佛却是妖精幻化，将悟空扣入金钵，唐僧等束手被擒。在二十八星宿协助下，悟空方得脱身，与妖精交战，却被妖精收入宝袋，后经悟空请来弥勒佛，在西瓜田里设下巧计，终于擒住黄眉童妖。唐僧师徒得以继续西行。

第20集 孙猴巧行医

　　唐僧到朱紫国金殿倒换关文。悟空哄八戒到街前，见招医黄榜，遂揭下暗塞入八戒怀中，悄悄离去。八戒甚窘，只得带护榜官员们到会馆请师兄解围。悟空上殿，悬丝诊脉，用奇药医好国王疾病，并询知三年前国王的金圣娘娘被麒麟山赛太岁接去。于是寻至妖洞，几经周折，在金圣娘娘协助下，盗得妖王施放火、烟、砂的三个紫金宝铃，救出金圣娘娘。

第21集 错坠盘丝洞

　　唐僧独自化斋，错入七个蜘蛛精洞中，欲逃不能，被蛛丝缠住。悟空前去救援，见蛛女们去濯垢泉洗澡，不便下手打斗，只作法取走蛛女纱衣。八戒闻讯，赶至泉中，与蛛女们水中战斗，不料也被蛛女用丝缠住。蛛女们明小妖抗抬唐僧，到黄花观师兄家去蒸食。悟空等打死小妖，救下师父。