第4集

　　就在术赤欲杀郭靖时，哲别挺身而出。铁木真命博尔术与哲别比武，铁木真的义举感动了哲别，他归顺了铁木真，并将铁木真赏他的金子送给郭靖，郭靖不收，铁木真称赞郭靖有骨气。博尔术和哲别结为安答，视如兄弟。郭靖也和铁木真儿子拖雷结为安答，铁木真很高兴，他与义史扎木合早就结为安答，力图有大作为。大金三王子完颜洪熙、六王子完颜洪烈带来大金国皇帝诏书，封铁木真为大金国北部招讨，却不肯给扎木合封官，若不是完颜洪烈竭力挽回，铁木真险些动怒，蛮人以五万之众胁太子封官。洪熙胆怯欲应，洪烈却不答应。铁木真挥兵杀败蛮兵，完颜兄弟大加赞扬。铁木真和扎木合的义父大汗王罕也率兵赶来。洪烈暗为铁木真的英勇吃惊，洪熙却贪婪的看着大汗王罕安排的美女艳舞。

第5集

　　酒席上，王罕回答洪烈，他两个义子就是蒙古人中最出名的英雄好汉。王罕的儿子桑昆露出了不快，他当众羞辱了十夫长哲别。下来后铁木真将哲别晋为百夫长，桑昆的儿子都史羞辱铁木真，与拖雷和郭靖斗殴。恰江南七怪路过，朱聪发现了郭靖刻有杨康名字的匕首，柯镇恶问清郭靖的来历，七个人兴奋万分。柯镇恶七人正准备教郭靖武艺，不料却被弄瞎柯镇恶双眼的铜尸铁尸缠上。铜尸陈玄风，铁尸梅超风合称黑风双煞，已练成的九阴白骨爪十分了得，郭靖和江南七怪合力与之搏杀，终使陈玄风毙命，而五侠张阿生也生命垂危。郭靖哭拜七侠。都史放马欲踩死拖雷，被韩宝驹救出，郭靖带华筝藏进土包才躲过大难。王罕斥责儿子，桑昆怒目而视，完颜兄弟幸灾乐祸，铁木真却说，要将女儿华筝许配给都史。

第6集

　　王罕当然高兴，要许大孙女给铁木真的儿子。完颜洪烈避开六怪，铁木真却请他们留下教孩子武艺，六怪求之不得。柯镇恶向李萍诉说原委。华筝向郭靖表示，绝不嫁都史，想跟他。六怪苦心教郭靖武艺，天资愚笨的郭靖让六怪大伤脑筋，华筝看他的笑话。丘处机的徒弟尹志平带来找到杨康的消息，言杨康悟性过人，武艺超人，是其兄长。哲别教郭靖习箭，郭靖一箭双雕献与铁木真。铁木真授黄金虎头短刀于他。道士马钰飞崖取幼雕，夜半平台授艺，郭靖在华筝协助下，潜心习武。