第10集

　　面对冯林对自己的痴情，后羿无法对她下手。太白金星被黑婆婆打败后，他告诉众人嫦娥拆的是聚妖幡外面的聚仙幡，聚仙幡拆掉后更加无法克制聚妖幡。后羿潜入黑九黎欲毁灭聚妖幡却失败而归。黑婆婆利用聚妖幡变出十万大军进攻黑山，吴刚和后羿拼死奋战。嫦娥织不出聚仙幡，众人焦急不已。

第11集

　　嫦娥的执着感动了女娲，女娲托梦告诉她只有付出心血才能织成聚仙幡，嫦娥为救百姓表示甘愿牺牲。在女娲的帮助下，嫦娥织成聚仙幡，黑婆婆的进攻以失败告终。吴刚欲乘胜追击，却传来大尧让他们停战的消息。后羿认为还是以老百姓为重不主张战争，吴刚不听劝告执意进攻。

第12集

　　后羿和嫦娥赶去劝说吴刚停战，途中路遇大尧。大尧和嫦娥、吴刚进入黑九黎救人，而嫦娥的父亲却被当成大尧抓了起来。鬼陶要杀大尧，大尧的宽容仁义感动了黑九黎的百姓，众百姓为大尧求情，连士兵也纷纷倒戈相向。黑婆婆欲与蚩尤合葬，不料却发现墓穴是空的。