第13集

　　南兰庙中上香，将一封密信委托给庙中老僧，让他向苗人凤示警，胡斐认出南兰，知道信中隐藏着关于加害苗人凤的秘密，自己也想会见苗人凤，揭开父母死因之迷。胡斐夺信寻访苗人凤，路中却遇到逃家出走想寻找母亲，化妆成小乞丐的苗若兰，若兰执意认胡斐为大哥，与其同行，若兰冰雪聪明，可爱异常，胡斐也极为喜爱。二人来到苗家庄，胡斐把信和若兰交还苗人凤，早已埋伏的大内侍卫放出彩蝶，信中药粉与彩蝶混合生成奇毒，苗人凤双目致盲。胡斐自告奋勇，要寻访毒手药王，为苗人凤找解药。大敌当前，苗感觉到胡斐英雄豪迈，对他极为信任，把若兰托付给胡斐照顾。

第14集

　　苗家庄在火海中化为灰烬，胡斐坚信苗人凤无恙，带若兰赶赴洞庭湖寻访毒手药王。南兰得知苗家庄消息，与田归农争吵，田露出真实面目，南兰悲愤羞愧之下，自尽而亡。胡斐若兰来到洞庭湖，遇到也来寻访药王的江湖豪杰钟氏三雄，众人结伴找到药王谷，在谷口遇到村姑打扮的程灵素，灵素要众人帮手浇田，只有胡斐相助。在灵素指点下，几人来到药王谷，在谷口全部中毒，只有胡斐安然无恙，胡斐进谷又见程灵素。

第15集

　　胡斐知灵素绝非常人，要灵素为若兰等解毒，灵素却指使胡斐和若兰干些杂活，原来灵素一直在考验二人心地，出汗是解毒的唯一途径，胡斐对灵素的医理渊博和心计智慧甚为钦佩。一夜，药王谷内变，灵素的几个师兄师姐逼迫灵素交出师傅密传绝学七心海棠的方子解救大师兄之子，胡斐方知灵素是药王关门弟子，毒手药王本身为正直善良之士，灵素几个师兄师姐利欲熏心，才使药王门毒药传播江湖，留下恶名。灵素凭智慧化解危机，并救下铁花会当家骆冰，灵素要胡斐若兰离开，胡斐却知灵素师兄师姐还会再回去找灵素麻烦，决定暗中返回药王谷相助。