第36集

　　郭解求见田蚡，献出田产，请求不要将其家迁往茂陵。灌夫与郭解会面，请求郭解打击田蚡。郭解将田蚡与刘安谋反的密事告知灌夫。这个消息来自郭解的情人刘陵。灌夫去见田蚡，威胁他要将此隐秘报告皇帝。田蚡约见刘陵，质问她是否将隐秘泄露。交谈后，田蚡怀疑是窦婴知悉其事而告知了灌夫。刘陵约见郭解，质问他是否将隐秘泄露给灌夫。张汤报告刘彻，因有人庇护，大豪强郭解未被迁徙。王太后为郭解出面向刘彻求情，遭到刘彻拒绝。田蚡新婚举办酒宴，窦婴带灌夫去祝贺。田蚡在酒席中故意冷落窦婴、灌夫。灌夫借敬酒骂宴，田蚡将灌夫扣押。刘彻知道灌夫骂宴事后，诧异此事的复杂，高度关注。窦婴出面请求皇帝赦免灌夫。

第37集

　　王太后命刘彻必须查办灌夫。刘彻设宴招待窦婴，告诉他，决定将田窦两家纠纷，在东宫交给大臣们公议。在廷议中，窦、田互揭对方隐私，使刘彻及群臣大为震惊。王太后命刘彻严办窦、灌。灌夫被灭族。窦婴在关押中讲出景帝留有免死密诏，令刘彻震惊。刘彻亲自去尚书房查档，发现密诏已失踪。王太后、田蚡盗出密诏，予以烧毁。

第38集

　　刘彻斥责田蚡。因档案已失，窦婴以伪造圣旨罪被诛灭九族。行刑前，刘彻去狱中探望窦婴。窦婴死后，田蚡由于愧疚生心病。刘彻质问王太后，要母亲今后不得再插手政事。刘彻借力打力，利用窦田之争，将朝中两大豪门予以清除。韩安国探视田蚡。刘彻决定设立内朝，由卫青负责掌管军政大计，准备对匈奴大举用兵。匈奴左大都尉举行淫祀，侮辱汉朝女俘。大单于伊稚斜召见张骞，张骞见到南宫公主。南宫公主、张骞为汉朝女俘请命，大单于同意罢止淫祀。辽东高庙失火。刘彻命主父偃去董仲舒处听其议论。主父偃盗取董仲舒新作论札，文中批评朝政。刘彻阅后大怒，命召董仲舒学生来作点评。

第39集

　　董仲舒学生徐步乐等奉诏评议董文，认为文章大谬不道。刘彻告知这是其老师所作，命张汤将董钟舒关押。张汤请示如何处置董仲舒，刘彻告张汤，他只是要治住董的嘴，吓一吓他。刘陵探望田蚡，田说刘彻为了对外用兵已决心高度集中一切权力。刘陵密会郭解，请求郭解暗杀刘彻。卫青与刘彻议论为讨伐匈奴作各项准备。长公主、刘陵来看望阿娇，商量为皇后阿娇操办寿诞庆典。刘彻不想参加，卫青劝皇上一定要去，于是刘彻同意参加。宫中举办皇后寿诞大礼。刘彻带卫子夫出席。王侯贵族纷纷到场。郭解到阳陵侯家中杀死他，冒充阳陵侯混入场。李延年奏乐府大乐。

第40集

　　田蚡重病发狂。卫青发现有人冒充阳陵侯，紧急搜查。李延年、李妍演奏新乐。刘彻十分高兴。郭解射弩箭行刺刘彻，被卫子夫救下。卫青与郭解搏斗，击杀郭解。刘彻发现刺客是郭解。怀疑是谁邀请，查询王太后，为何要请这么多客人。刘彻怀疑刺客与田蚡有关，王太后请求刘彻饶过田蚡。刘陵看望田蚡，田蚡已昏厥。卫子夫在宫中发现诅咒她的巫蛊木偶。刘彻命张汤查究巫蛊，抓到女巫楚服，供出受到皇后陈阿娇的教唆。刘彻废除阿娇皇后之位，打入长门宫冷宫。刘彻看望田蚡，田蚡死前将全部家产捐给国库。刘彻朝议，知悉韩安国驾车受伤。为筹备打匈奴，刘彻命各地诸侯提前入觐。刘陵与刘安议论国事，刘安命刘陵设法与匈奴联络。刘彻出行，在车上与韩安国商谈出征匈奴事。刘彻召开朝议，宣布讨伐匈奴的决策。