第16集

　　李强费尽心思跟踪古掌柜，想要找到冷锋。古掌柜与李秀丽在鸽子市场接头，被桂香组织的人盯上，李强看到古掌柜暴露，随即将他灭口。李强认为李秀丽就是冷锋，决定与她取得联系。横山勇迫于压力全力攻打衡阳，经过与特攻队的战斗他发现桂军拥有美军的先进武器，他要求冷锋寻找这批武器的下落。新十九师在战场上敷衍了事，黎明江气愤万分，却无可奈何。黄桂东、雷胜回到桂林，雷胜功成身退，返回游击队配合国军行动。李强再次返回抗日剧社接近黄文娟，却无意间从黄文娟那里套出中美防控指挥部已经搬迁的消息。黎明江从杜长官那里得知，他储藏武器的目的竟然不是为了抗战，而是为了保存实力等日本投降后打击共产党。桂香组织将古掌柜的尸体交给黄桂东，黄桂东一看便知他是被自己人灭口。

第17集

　　黎明江和黄桂东怀疑李秀丽就是冷锋，但却无法下断论。李强单方面联络李秀丽，青山大佐知道后非常生气，命令李强听命于冷锋，并要求他们立即查明美国武器的所在。杜长官部署桂林城防，他撤走了精锐部队，任命年老体弱的魏老将军为守城将领。雷胜带领的游击队发现追着新十九师进入广西的鬼子大队在广西烧杀抢掠，新十九师却无动于衷，黎明江主动请战，杜长官却拒绝了他的要求。横山勇亲自奔赴衡阳指挥战斗，散发传单动摇守城国军的军心，衡阳失守，桂林告急。崔淑英看李强经常在黄文娟身边晃悠，警告周启明警惕，而我地下党周书记让黄桂东发展周启明加入共产党阵营，同时争取黎明江。

第18集

　　黎明江认为日军会从全县进入广西，桂林城防决定进行焦土抗战。杜长官终于同意让黄桂东带领特战队消灭已经进入广西的日本大队，然而特战队出征的情报却被冷锋泄露给了青山大佐，日军设下包围圈，准备消灭特战队。雷胜带领的游击队发现了鬼子的阴谋，他们偷偷配合特战队行动。冷锋向李强提供了军火可能存放的地点，命令他和王美玲进山寻找军火，经过一番勘察，他们取得了一些线索。黎明江让崔淑英帮忙盯住李秀丽，可崔淑英却全不当回事儿。思想进步的周启明和黄文娟决定为国尽力，而黎明江为了保护周启明，再次拒绝他随队出征，周启明便向梁老师表达了加入共产党的想法。青山大佐越级上报，状告横山勇指挥不当，上级随派冈村宁次前来接管战局。