第16集

　　石友三见形势不妙，命弟弟石友信秘密给日本人带去一封投降信129师耿富贵埋伏在石友信的必经之路上，终于截获石友三投靠日军的信件，但在与日军搏斗的时候摔下山沟。江君玉得知耿富贵牺牲的消息悲痛万分，不久后她被调到新华社分社工作。奄奄一息的耿富贵被一个放羊的老汉救起。129师决定召开一次运动会，振奋一下部队精神，同时请文工团演出，顺便给陈赓介绍个女朋友。陈赓与美丽大方的傅相识，两个人一见钟情。蒋介石得知石友三投靠日军的消息，手谕命高树勋处决石友三。

第17集

　　日军建立交通网，想用强化交通、分割封锁、内外压迫、以周边严密包锁腹地、步步楔人的做法分散瓦解八路军。黎城会议召开，根据党中央毛主席的指示，邓小平提出了成立晋冀鲁豫边区政府的建议，还提出财政经济自给自足，对巩固和建设根据地发挥了积极作用。会议制定了建党、建军、建政三大方针，决定成立以邓小平为书记的太行军政委员会，统一领导太行、太岳、冀南三区的工作。八路军总部决定发起以正太路为垂点的破袭战，准备大干一场。1299币分别开会，严密地部署了战斗计划。日军交通站逐个被击破，多田骏苦心经营的交通网好像被割断了的血管。一个又一个捷报纷纷传到八路军总部。

第18集

　　经过统计，此次共有105个团、20万人参加了战斗，此役由此被命名为“百团大战”八路军在百团大战第一阶段，歼灭日伪军5万余人并收缴一大批军用物资，粉碎了日军的囚笼政策。蒋介石表面上发电祝贺嘉奖八路军百团大战的胜利，真实目的是企图借日军之力消灭八路军。日军不甘失败，决定疯狂报复八路军，直指八路军总部和129师。129师立刻做出反应，命令部队开始准备转移。中央指示百团大战暂不结束，129师开会商讨如何攻打榆社城。陈赓、周希汉指挥攻打榆社城，久攻不下，随后巧用棺材装满了手榴弹把城门炸开了一个口子，战士们冲进城里，取得了胜利。129师发展壮大，师部决定再找一个少占用民房，又适合部队发展的地方。刘华清找到了一个叫赤岸村的地方。为了不打扰百姓休息，师部在夜间悄悄进入赤岸村，战士们睡在路边，作风优良，获得了当地群众的积极拥护。