第43集

　　国王想含饴弄孙，将朝中之事交给凌霄，代战借机推荐平贵代为此事，国王欣然答应，而这正被丽娜听到。丽娜要游说王后为凌霄争权，凌霄则认为无论谁掌权只要百姓安居乐业即可，丽娜蛮横不听。葛大和张伟瘸着腿回家，葛青去找大猫报仇，却被大猫痛打。因为丐帮兄弟们无法上街乞讨，宝钏勤俭持家，委屈自己，大家发现后伤心又惭愧。丽娜游说王后，王后决定劝国王立凌霄为储君，代战不满。

第44集

　　小莲让张伟将钱和吃的拿回寒窑，张伟为不让小莲担心而隐瞒宝钏的艰难处境。国王打猎受重伤，临死前，国王将王位传给了平贵。国王死后，朝中分为两派，代战和丽娜争夺起来，凌霄则建议将王位交给平贵、兵权交给自己，王后采纳。丽娜身穿夜行衣暗杀平贵和代战，被凌霄阻止，凌霄不知是丽娜而刺杀了丽娜，但平贵则出策说是丽娜为保护自己和代战而受伤，丽娜悔恨不已。

第45集

　　平贵为西凉国王后，决定仿效大唐开科进贤，并允许西凉开放，与大唐通商。十八年后，西凉，平贵依然挂念着宝钏；大唐，葛大和张伟无意中听到商人说西凉的国王姓薛，是大唐人士，并且还娶了西凉公主。两人将此事告诉了宝钏，葛大和葛青决定跟随商人前往西凉，宝钏写血书让两人带至西凉。葛大和葛青在路上被商队甩掉，两人无法只能边卖艺赚钱边前往西凉。