第19集

　　三年后，时势萧条，饿殍遍地，大批难民沿街乞讨，王茂才也行将就木。共和初成，但袁世凯控制下的民国政府却肆意践踏民权、法制。宋教仁遇刺，许昌也沦为袁世凯的幕僚，魏国深感革命理想和现实矛盾。周鲁和邓玉秀辗转到徐州战场，为南方革命军效力攻打北洋军。邓玉秀不顾生死地射击敌人，让周鲁非常心疼。

第20集

　　婉玉20岁生日宴，嬷嬷、赵福倾尽最后家财一齐庆贺，不想勾起婉玉思乡情绪。赵福不忍，加之法国时局也陷入动荡，决定带婉玉回京。江流接受法国女子伊莲的建议，到教堂向神父告解，此时婉玉也在教堂内和牧师临行告别，却与江流擦肩而过。

第21集

　　江流回到祖国，昔日的郡王府已经成为许昌的府衙。江流暂住客栈，平日里，他以笔为旗，以达夫的笔名写下许多警醒国民的文章。江流到王子谦墓前拜祭，遇到同来拜祭的周鲁、邓玉秀。魏国不满袁世凯称帝，决定以身犯险，炸死袁世凯，不想刚出家门就被周鲁掳走。周鲁和江流怕连累魏国，蒙面问话，不想魏国凭声音就认出了二人。