第34集

　　嘎子和大招被带进了日本人秘密修建的兵工厂做苦力，路上被赵有亮和夏迎春发现，他们认为鬼子肯定又在酝酿着什么阴谋，现在出手救人难免打草惊蛇。嘎子等人每天辛苦作业，采集铁矿石，大顺告诉他们这里周围的网都有点，一碰就会被电死，嘎子抓破脑袋也想不出该怎么逃出去。猴子等人在工厂外伺机营救，刚想从高墙爬进去，警报就响了起来。经过这一番探查，众人越发确定这个守卫十分严密的地方一定有着惊天的秘密，众人准备营救劳工，顺便捣毁这个兵工厂。夜晚到来的时候，赵有亮带人来到了这里，嘎子和猴子误触警报给八路军提了醒，避免遭受日本人的伏击，众人撤退后再想办法，如何避过墙上设置的压力警报器。小米被派到矿区监工，见到了嘎子等人，得知他们还活着十分欣喜。

第35集

　　嘎子和猴子在兵工厂里杀死了日军，小米十分紧张，一旦被发现所有的劳工都会受牵连，嘎子却很镇定地表示小鬼子就是挖地三尺也找不到尸体，只让小米放心。几人潜入了村野的办公室盗取工事图纸，小米恨恨地拍着村野的脑袋发泄怒气。随后，几人将军刀刺进野村的肚子离开，佐藤裕二不认为野村是因为兵工厂防守不力而切腹谢罪，他隐隐嗅到了一种不祥的气氛，于是他派出麻生健全权负责兵工厂的事宜，这样一来，兵工厂内的守卫更加严密了，要实行计划更是难上加难。芸娘和王拐子在家中准备了丰盛的酒菜招待佐藤裕二，伺机向他提起释放家属的事，佐藤裕二十分为难，向下属透露了自己对芸娘的喜爱，但他始终认为自己是大日本帝国的军人，与一个支那女子结婚不成体统。

第36集

　　赵有亮等人打算跟嘎子里应外合，将炸药埋在兵工厂四周直接将其摧毁，夜晚到来的时候众人向兵工厂发起佯攻。麻生健在战场上看到了赵有亮竟然还活着，不由得大吃一惊。就在战斗进行到一半的时候，江口一郎竟然开着军车来到了兵工厂，赵有亮和夏迎春只能暂时撤退，他们决定先躲进唐老大死前留下的弹药库，将鬼子引到那里去，如此让鬼子摸不清他们的动向。佐藤裕二没办法向王拐子交出他的家人，于是借着这一场战斗，骗王拐子和芸娘说他们的家人在押送的途中死于赵有亮的炮弹之下，王拐子对赵有亮萌生了滔天的恨意，誓杀赵有亮为家人报仇，芸娘一急之下晕了过去。醒过来的芸娘突然意识到这一切很可能都是佐藤的阴谋，为的就是让王拐子死心塌地地为日本人效命，她劝王拐子两人一起逃跑，尽早离开这个是非之地。