第34集

　　原来这位蓝衫人竟是十四万劫以前以致头触不周山撞断天柱的共工。共工撞断天柱后，天帝发怒，将其打入了不周山底，看押反天英雄刑天的尸身和他的玄铁巨斧。在千年之前，刑天因天帝分赏不公提出意见，结果被天帝一剑削下了脑袋。刑天心中有怨，没有头的身体无论如何也不愿倒下。这时麻衣和他说，没有头也可以杀天帝，刑天才倒下。刑天果然在夜里杀了天帝。麻衣本以为自己可以趁虚而入登上天帝宝座，没想到众人都推举玉帝。于是企图用刑天的巨斧，谋害玉帝。此计却被拥戴玉帝的万法之宗太上老君事先侦知，命人将刑天的尸体和巨斧封在了不周山底，由共工和青衣大神看守。然而最后共工和青衣最后实在抵挡不住麻衣的攻势，只能关闭了石洞的大门，将所有人都关在其内。青衣决定和麻衣一局围棋定输赢，这局棋就成了现在这个珍珑。二人就这么一对局就是一千年。最后青衣与麻衣的肉体都死去了。而能破珍珑者，便是刑天的主人。哪吒对棋局一窍不通，便权当玩耍似的拿起白棋自塞死路，没想到盘中的局势竟然明朗起来。于是哪吒变成了刑天的主人，刑天则帮助哪吒恢复了元阳。最后共工嘱咐道出去后要采集童男的阳锐补充，元神才能完全恢复。话音刚落，一切便都消失了。哪吒独自站在一处峰顶之上。哪吒回到凌霄宝殿，打败了假的哪吒，抢回火尖枪和诸般法器，脚踩风火轮，消失在暮色中。

第35集

　　灵儿回到村庄，大家都视灵儿为救命恩人。白莲花和灵儿也互诉爱意，灵儿表示不会让白莲花赴死。朱半斤半夜偷偷来到灵儿房中，想杀死灵儿，巨鹰突然出现，朱半斤没有得手。此时，石敢当已生怀疑之心，出来赵朱半斤。在刽子手要杀死白莲花之时，被灵儿阻止。灵儿认为白莲花已经改邪归正，应该给白莲花一个机会。受过灵儿恩情的人纷纷赞同，群情激奋。这时空中坠下一跳黄绢，上书神明不乐，速放白莲！白莲花不想让灵儿被带走，夜袭朱半斤和石敢当没有成功。石敢当宽容地对待白莲，告诉她他们不会对灵儿怎么样的。灵儿伸手打开了门，石敢当、朱半斤、灵儿三个人登时愣住了。门前黑压压地跪了何止几百人，跪在前列的几位长者以膝带步，向前跪爬着叩头请求他们不要带走灵儿。石敢当安慰他们一定会把灵儿带回来的。杨戬感应到石敢当已经找到玉帝的法身，并将他带往天庭。杨戬想要从轮回隧道进入人间，被奎刚发现，把杨戬推到了投胎门里。然而杨戬竟然跳出了投胎之门，以玉如意代替婴儿，保全了自己和法力。

第36集

　　杨戬劝奎刚走正道，奎刚和杨戬讲了自己的故事。那是三万三千劫前，少昊为了收服蛮荒落后不服教化的南方，让奎刚将天庭的教化传到南方。奎刚经过各种艰难努力，最终成功教化了南方“三大难缠”，其中的妓女阿羞更是为了营救奎刚付出了性命。没想到少昊则认为奎刚和妓女相好丢尽了天庭的颜面，因此把他逐出了天庭。奎刚痛恨玉帝忘记了阿羞和历史，因此脱离了玉帝独成个体。其实奎刚的内心还存在着善的一面。原来石敢当早已看穿奎刚诡计，他带着由灵儿衣服幻化成的假灵儿来到天庭。奎刚用慧眼观遍了三界，仍然没有找到玉帝法身。因此只有放走石敢当，顺着他的踪迹才能找到。但是怎么放手石敢当，才能不引起他怀疑呢？石敢当做梦梦到太上老君对他说，只要找到乾坤图便能逃离此地。石敢当通过拼壁画的方法找到了乾坤图。乾坤图飞快地展开，一条大路铺在石敢当和朱半斤面前。石敢当和朱半斤杀出丹房，守门的六大灵将大吃一惊，立刻打在一起。最终石敢当、朱半斤得以逃脱。石敢当来到乔家庄，原来灵儿被石敢当通过神隐身法藏了起来，奎刚就是法力再高，也是看不见的。石敢当意识到灵儿跟着他不安全，再次将灵儿藏了起来。这时黑袍护法带人将乔家庄所有的人都杀害了，又追踪石敢当的踪迹来到了山洞。黑袍带领众怪将山洞团团围住。石敢当中了埋伏，口吐鲜血。朱半斤背起石敢当驾狂风而逃，众怪在黑袍的带领下随后追来。