慕容闻怕方滔招供,连累自己,十分紧张,日本人把方滔折腾得浑身是血,连杀过不少人的老江湖慕容闻都不忍心看。最后时刻,石井用枪顶着方滔的头,让他留遗言。因为慕容闻在,方滔就说对不起自己的未婚妻——无暇,要来生再娶她。石井开枪,方滔做好了准备,慕容闻也提心吊胆。没想到枪里没有子弹,小泉并没有想杀方滔。慕容闻嘲讽小泉,强硬地要带走方滔,小泉想日后通过方滔挖出共党,便送走了慕容闻和方滔。方滔在慕容府养伤,慕容无瑕很为方滔的遗言感动,带着随从拿枪对着小泉,遭到慕容闻的训斥,慕容无瑕被迫下跪认错。冯如泰报告小泉,秦文廉已将日汪密约拍照备份,拿到特赦手谕后才肯交出胶卷。秦文廉家遭到不明身份人的入室抢窃,冯如泰又绑架了秦岚,逼迫秦文廉交出胶卷。秦文廉既已同意合作又绑架了秦岚,这让方滔对冯如泰产生了怀疑。
冯如泰以组长身份命令方滔明日去国泰电影院门口取胶卷,为确保安全,冯如泰派向非艳盯着方滔。第二天,秦文廉将胶卷交给方滔,要求立即放了秦岚。秦文廉走后,守候在一旁的石井等人立即追赶方滔。方滔发现古玩店门口有日本人,不顾向非艳停车的要求继续向前开,中途跳车离去。方滔被日本特务跟踪,无法将胶卷交给慕容无瑕,只得躲进慕容府。日本人将慕容府包围起来。小泉和石井又突然造访,告诉慕容闻他们是追捕一个重庆份子,路过这里顺便看看,想单独跟方滔先生谈谈。小泉准确地说出了刘敬南的基本资料,并问方滔人不认识他,方滔机敏地说他认识的军人很少。方滔让慕容无瑕带来显影粉冲洗胶卷。慕容闻怕惹火烧身想把方滔交出去,吴一帆劝说慕容闻尽量拖延时间,平安把方滔送出去。既不得罪军统,日本人也抓不到把柄。胶卷交出去一天了,秦岚还没有回家,秦夫人心急如焚。秦文廉说岚儿可能回不来了,因为他交出去的是假胶卷。