第10集 凯伊试图合体

　　学校医院发生伤人事件，凯伊找到乔。圣诞节前夕，大家都在为圣诞节准备。达蒙和艾琳娜都在图书馆找关于发射器的信息，突然间接到阿拉里克的电话告知乔不见了。 大家商议要杀了凯伊从他手上救下乔，但是泰勒坚持要留下凯伊和乔合体，这样丽芙就不用和卢克合体了。 此时凯伊来到现场，将昏迷的乔也带了过来。 卡罗琳在家里准备装饰圣诞树，斯特凡过来帮忙示好，但是卡罗琳拒绝了他的好意。 卡洛琳的母亲突然间晕倒，被送往了医院。卡伊威胁乔一定要将乔的魔法找回，这样才能够完成合体仪式。 马特和杰里米找到恩佐，准备杀了他。医院里正在抢救卡罗琳的母亲，斯特凡告知艾琳娜卡洛琳的母亲可能得了脑瘤，艾琳娜不知道如何向卡罗琳开口。 乔让丽芙杀了凯伊，但是丽芙并不想和卢克合体。此时凯伊从丽芙背后过来，偷袭杀了她。阿拉里克责怪达蒙催眠自己，乔恢复了自己的魔法想要救丽芙。达蒙和阿拉里克赶到，想要杀了凯伊。乔并不愿意卢克和丽芙合体，许诺只要给自己足够的时间就能够打败凯伊。 斯特凡准备告知卡罗琳关于她母亲的事，达蒙想要杀了凯伊，但是阿拉里克并不允许他这样做。 凯伊发动魔法，释放了自己。马特并没有杀掉恩佐，恩佐出去准备杀了斯特凡。斯特凡安慰卡罗琳， 艾琳娜被凯伊打晕。

第11集 艾琳娜被救

　　凯伊和艾琳娜对话，告知她自己现在已经有了超强的魔法。斯特凡发现乔正在自己家里练习魔法口诀，正好阿拉里克买了早饭回来。达蒙在医院里照看卡罗琳母亲，卡罗琳试图用吸血鬼的血来救治她母亲的癌症，但是达蒙并不觉得这么做会有效。卡罗琳回到家，斯特凡帮卡罗琳重新安排了家里的一切。卡罗琳准备去杜克找更多的医生来商讨自己母亲的案子。卡伊将艾琳娜带回高中，试图在她身上尝试自己的魔法。艾琳娜奋力挣脱，卡伊紧随其后。艾琳娜打电话向达蒙求救，达蒙带着丽芙来到高中解救艾琳娜，同时卢克也跟随了两人。斯特凡将卡罗琳带到一个影展，卡罗琳急忙去找医生，而斯特凡找到了莎拉，恰巧恩佐也出现。卡罗琳从医生口中得知并无更好的治疗方案。卡罗琳母亲在办案期间突然晕倒，而卡洛琳去看望之前医生口中的癌症病人，并尝试自己的计划。 乔的魔法成功摆脱了卡伊， 达蒙成功救出了艾琳娜，但是乔突然间流鼻血。泰勒向丽芙告白，突然间魔法失效，卡伊看见了三人。 达蒙和卡伊大打出手，但是卡伊实在太过强大。正在卡伊准备带走乔之际，阿拉里克和杰里米出现救了乔。卡罗琳发现自己的想法竟然是可行的，吸血鬼的血可以治疗癌症。艾琳娜跟达蒙开玩笑，两人重归于好。达蒙和阿拉里克商量对付卡伊的对策，那就是让乔变得更为强大。 卡罗琳和斯特凡两人解开心结，卡罗琳将她母亲转化为吸血鬼。

第12集 卡伊卢克融合

　　众人都对于卡罗琳将她妈妈变成吸血鬼感到震惊，乔提议全身换血，这样便会阻止将要发生的一切。丽芙22岁的生日来临，泰勒对于卢克和丽芙的融合赶到十分紧张，丽芙安慰他。达蒙在艾琳娜工作的医院等待换血的结果。乔告知两人换血失败，卡洛琳得知结果后十分自责。艾琳娜寻找卡罗琳，但是她并不接电话。卡罗琳的母亲得知自己的情况后十分伤感，卡罗琳在花店买花，斯特凡跟踪她到了花店。卡罗琳为自己的所做十分伤感，斯特凡安慰她，两人关系更近一层。卡罗琳担心自己的母亲不能够原谅自己，她和斯特凡一起回到了医院。丽芙的父亲要求卢克和丽芙融合，但是卢克和丽芙都拒绝。泰勒想要带走卡伊和乔融合，达蒙发现后阻止了他。卡伊醒来，达蒙要求他将卡罗琳母亲身上的魔法吸走，条件便是他和乔融合。卡伊将乔抓走，试图和她融合。丽芙的父亲试图融合卢克和丽芙，泰勒赶到，打伤了丽芙的父亲。卡伊企图和乔融合，此时卢克出现，要求卡伊和自己融合。卡罗琳母亲昏迷，医生抢救无效。卡罗琳发现之后伤心欲绝，突然间卡罗琳母亲醒来,艾琳娜为自己差点害死卡罗琳母亲而自责不已。乔发现卡伊和卢克融合，伤心欲绝。卡罗琳和母亲两人一番谈话，母亲要求斯特凡在自己过世之后好好照顾卡罗琳。卡伊战胜卢克，醒了过来。