包拯出巡,行至蔡州,被一群神秘人掳走,掳人者乃掖县富商高绪之子高天仪。高天仪说他是皇上之子,他要向包拯状告当今圣上抛弃妻子,并拿出当年皇上赠与他母亲的一个龙凤肚兜为证。包拯和公孙策到高府拜会高天仪之母王秋容,王秋容所说与高天仪一样。其实王秋容隐瞒了真相:当年她怀着龙胎被遣送出宫,生下弱智的天佑,高绪收留了他们母子,王秋容后来与高绪结为夫妻,生下天仪。高绪十几年来处心积虑地做着当皇帝的美梦。他与全大道合谋,谎说天仪是龙子,天佑是养子。
全大道让武功高强的女儿瑾儿保护天仪,瑾儿也可顺理成章地当上皇后。瑾儿真心喜欢天仪,但天仪告诉她,他们之间只是朋友而已。包拯的侄女纨儿跟随包拯一起出巡,她与天仪、天佑一见如故。全大道测出庞妃怀的是男胎,他运有移山倒海功使胎儿死在庞妃腹中。皇上得知自己有一失散在民间的太子,化痛为喜,急不可待地让包拯速带天仪进宫。