秋水为受伤的欧阳洗脚,两人聊天时发现彼此都是鄞州人。警察抓捕贾梦石,贾梦石逃跑时遇到了田文中,两人都被捕。
刘子坪遇到了被捕的二人,三人打倒了警察逃脱。陈晓蝶与子坪相约,陈晓蝶说出自己悲惨的往事,并给子坪一万元钱,还让子坪带自己走。
司徒浩的人跟踪子坪找到了欧阳等人的住处,几人扮作戏子逃离。欧阳被封杀,《街头天使》遭禁演,欧阳沮丧。
在贾梦石的感染下,欧阳重拾信心,决定和贾梦石共同创作话剧《松花江上》。
欧阳拿了贾梦石的剧本,雨濛以为自己把其剧本当做柴火点了火,贾梦石大怒,雨濛不小心受伤。
文中看到子坪对雨濛呵护有加,便让子坪好好照顾雨濛,子坪不解。
文中告诉雨濛自己可能会去香港,雨濛不舍。文中留信离去,欧阳挽留,文中最终又回到了大家身边。
《松花江上》演出成功,此时,日军突袭宛平,欧阳在舞台上慷慨陈词时,国民党特务前来逮捕红菱,共产党员谢团长出现为大家解围。
日本人龟田预谋让手下伤害红菱以逼迫欧阳停演话剧,幸好谢团长及时出现救了大家。
司徒浩请子坪等人回自己的公司,子坪拒绝。日特为破坏话剧演出而在剧场安装炸弹,小丁被炸死。小丁在临死前嘱咐欧阳去找地下党员齐老板。