第25集

　　马海德和苏菲将此事告诉了保卫处，周处长了解情况后，将信留在了保卫处，让他们先不要声张。为了弄清军统特务宋贞娣给马海德写信的真正目的，保卫处决定让苏菲去一趟西安。苏菲回来后，将遇上宋贞娣的事情向周处长做了汇报，洪云飞这个名字进入了周处长的视线。“整风运动”开始了，马海德成了嫌疑对象，被关了起来。一天，马海德突然回到家里，苏菲大喜，当场晕倒。

第26集

　　马海德得知苏菲晕倒是因为营养不良，立即吩咐韩得牛和三斤半多弄些有营养的东西给苏菲吃。马海德和苏菲的儿子周幼马出生了，小生命为窑洞增添了欢乐。徐士威要去晋察冀前线，苏菲叮嘱他一定要活着回来，只有活着才能看到日本帝国主义被打败的那一天。美军观察组来到延安，宋贞娣以中山大学教授的身份出现，格林也参加了美军观察组。在当时艰苦的条件下，对于延安优待俘虏的政策，美军观察组表示很吃惊。

第27集

　　格林终于知道马海德为什么要留在中国了。马海德说自己有3个愿望，除了娶到苏菲，还有快点打败日本帝国主义和成为一个完全的中国人。徐士威作为武工队队长，在一次与敌人交锋中被捕。在普希金的诗朗诵中，徐士威被日军活埋。1945年8月15日，日本宣布投降，整个延安沸腾了。马海德被师生们抬起来一次次地抛向空中。