第31集

　　在车上，屠先生一句训晚辈语气的“没出息”让时光终于再也抑制不住自己的感情，满面泪水。屠先生带着时光来到青山墓前，说了自己和青山、若水的年轻岁月。屠先生说时光已经变得不认同自己了，所以他放时光自由，让时光自己去追寻自己的道路。屠先生独自坐进车里离去，突然车爆炸，屠先生被炸死。九宫追来告诉时光，屠先生的遗愿是让时光统领组织。时光立刻给众人下达了准确的命令。时光扶着灵车一路往回走，半道上九宫等人突然停了下来，时光顺着众人的指示看到前方拦路的一辆车，而车里竟然坐着屠先生。原来刚才的一切不过是屠先生对他的考验。卞融做生意果然赔了，拿芦焱撒气却反被芦焱阴阳怪气的话气得哭鼻子，卞融向芦焱解释自己从西北回来后的人生，说着说着情难自禁主动吻上了芦焱。

第32集

　　芦焱被一封信派去找人盘活一笔死钱，没想到和他接头的竟然是叶顾白，叶顾白告诉他这是一笔50万的巨款，是不久前一个老人对自己说芦焱具有盘活这笔死钱的一切手续。回到基地岳胜告诉了芦焱这笔钱的来历，是当年的活动经费，被组织里一个人从5000元运作到了50万元。这个人曾经替他背负过很久“红先生”的名字，一直帮助他吸引敌人的注意力。屠先生授权时光去盘问拉和老陈，拉和老陈一心只想来到屠先生面前，让他抗日，他们才知道拉和老陈又是一个不顾生命求和的人。屠先生和拉和老陈一番交谈，各自话里有话。芦焱为了盘钱去找父亲，他厚着脸皮把实情半真半假地告诉了父亲，没想到父亲听完后完全不相信他。欠老板被冯和虎威逼利用，答应和他合作共同对付若水先生。冯和虎觉得自己终于拿到了王牌，可以跟屠先生谈条件了。

第33集

　　屠先生对拉和老陈和邱宗陵用刑，拉和老陈不为所动，但邱宗陵交代了一切，原来此人所做的一切都是若水先生的阴谋。邱宗陵还交代，他其实是日本人，名叫小野川二郎，隶属日本驻上海特高科，是阿部的王牌间谍。正是他引起了惊蛰事件，使共产党在上海的势力受到毁灭打击，并使得若水先生和屠先生全面开战。芦焱在父亲那的路被断了，只有回头去找叶顾白，但叶顾白提出的高抽佣让他难以接受。在芦焱闷闷不乐之际，父亲芦之苇开出替他解决这笔钱的条件，要芦焱取卞融为妻，跟着她们父女去香港。芦焱只得答应。屠先生召见时光，时光再次主动提出要去上海替屠先生办事。而屠先生再一次拒绝了他。只是这次拒绝再让他成为暗流，而去上海的要求却答应了。