上世纪二、三十年代,军阀混战,民不聊生。吉鸿昌在黑暗中苦寻报国救民真理,追随冯玉祥在五原誓师北伐。中原大战中吉鸿昌忍辱负重被迫投靠蒋介石,被派去围剿红军。 吉鸿昌却向红军提供粮弹,联络反蒋势力被解职,被迫出国“考察”。时逢九一八