忽必烈自幼时就被成吉思汗认可，称必成大器。忽必烈自小多善计谋，长大为蒙哥献计献策，可蒙哥却听信谗言，认为他怀有二心。于是，削夺其治理中原之权，命其征吐蕃和云南大理。忽必烈逐渐消灭云南大理国、议和南宋。于1260年在开平称汗，称大蒙古国可汗。并在降臣刘秉忠等人的建议下，建立了中原王朝和蒙古汗国相结合的国体。公元 1215 年，忽必烈出生在危机四伏的蒙古草原。此时，窝阔台（忽必烈的三伯父）的妻子脱列哥那视忽必烈的父亲托雷为阻挡在她取得权利之路上的最大阻碍。随着托雷战功越来越大，脱列哥那对自己的丈夫窝阔台能否接替成吉思汗成为蒙古的大汗越来越担忧。年少的忽必烈显示出种种与众不同的气质。父辈的争权夺利似乎还没对他产生什么影响。忽必烈甚至与马官小女儿伊娜产生了美好的情愫。

草原上的一代枭雄——元太祖成吉思汗膝下儿女成群，其中第三子窝阔台对父亲的汗位早有觊觎之心，其妻脱列哥那更是对权力极度渴望。窝阔台四弟拖雷战功彪炳，深受成吉思汗器重，因而被视为其争夺汗位的最大对手，脱列哥那亦对他甚为忌惮，深恐成吉思汗将大汗之位传给拖雷。

公元1215年，拖雷的第四子忽必烈出生，自幼流露非凡胆识及才智，赢得祖父成吉思汗喜爱，甚至视为汗位接班人。脱列哥那内心更为惶恐不安，密谋对策铲除拖雷父子……

公元1227年，成吉思汗病逝，窝阔台最终继承了大汗之位，脱列哥那却仍然为稳定权势秘密毒害拖雷，免除後患。拖雷长子蒙哥决心为父亲报仇，然而脱列哥那早有谋算，一待蒙哥兴兵，即反指其企图谋反，顺势将拖雷一系连根拔起。拖雷遗孀唆鲁禾帖尼冷静、慧黠，将长子蒙哥等人按捺住，逃过灭门一劫。忽必烈其後摆脱昭慈皇后脱列哥那监视，韬光养晦，逐渐建立一支属於自己的军队......

1260年，忽必烈击败胞弟阿里不哥，最终在开平成为蒙古大汗，并在降臣刘秉忠等人的建议下，建立了中原王朝和蒙古汗国相结合的国体— 元朝，是为元世祖，结束唐末以来三百多年国家的分裂状态。